Выпуски 2012 года

X5 Retail Group

X5 Retail Group (Moody’s — B2, S&P — В+) — крупнейшая по объемам продаж торговая сеть в России, управляющая магазинами под брендами «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель». По состоянию на 30 июня 2012 года сеть насчитывала 3 298 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части России, на Урале и в Украине. Франчайзинговая сеть компании состоит из 399 магазинов. Консолидированная выручка компании за 1 п/г 2012 года составила 7,86 млрд долларов, EBITDA — 554 млн долларов, рентабельность EBITDA — 7,1%, cоотношение чистый долг/EBITDA — 3,4х. Крупнейшим акционером Х5 является Альфа-групп (47,9%). GDR компании торгуются на Лондонской фондовой бирже (free float — 32,04%). Рыночная капитализация — 6,2 млрд долларов.

С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании.

Организаторами выпуска являются Альфа-Банк, ВТБ Капитал и Райффайзенбанк.

Краткие условия выпуска

Полное наименование эмитента ООО «ИКС 5 Финанс»
Регистрационный номер 4B02-01-36241-R
Форма выпуска Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Обеспечение Отсутствует
Номинал облигации 1 000 рублей РФ
Дата размещения 04.10.2012
Срок обращения 3 года
Дата погашения 01.10.2015
Цена размещения 100% от номинала
Купонный период 6 месяцев (182 дня)
Оферта Через 3 года по цене 100% от номинала
Ставки купонов 1-6 купоны — 9,5% годовых
Размещение ММВБ
Агент по размещению Райффайзенбанк
Вторичное обращение ММВБ, RU000A0JT387 (Внесписочные ценные бумаги)
Платежный агент НРД
Депозитарий НРД
Организатор Райффайзенбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал

Эмиссионные документы

Финансовая отчетность

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:

Наталья Пекшева, тел. +7 495 721-36-09
Анастасия Евстигнеева, тел. +7 495 721-99-71
Антон Кеняйкин, тел. +7 495 721-99-78
Александр Христофоров, тел. +7 495 775-52-31
Алексей Баранов, тел. +7 495 981-28-57

e-mail: sales@raiffeisen.ru

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса