Выпуски 2012 года

Роснефть

Роснефть (ВВВ-/Ваа1/ВВВ) — лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира. Основным акционером (75,16% акций) является ОАО «Роснефтегаз», на 100% принадлежащее государству. GDR Компании торгуются на Лондонской фондовой бирже. Текущая капитализация — 71,7 млрд долларов. Консолидированная выручка компании за 1 п/г 2012 года составила 1,47 трлн рублей, EBITDA — 254 млрд рублей, рентабельность EBITDA — 17,33%, cоотношение чистый долг/EBITDA — 1,19х.

С более подробной информацией о банке можно ознакомиться на официальном сайте.

Организаторами выпусков являются ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ (Тройка Диалог).

Краткие условия выпуска

Полное наименование Эмитента ОАО «НК Роснефть»
Регистрационный номер 4-04-00122-A
4-05-00122-A
Форма выпуска Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Обеспечение Отсутствует
Номинал облигации 1 000 рублей РФ
Дата размещения 29.10.2012
Срок обращения 10 лет
Дата погашения 17.10.2022
Цена размещения 100% от номинала
Купонный период 6 месяцев (182 дня)
Оферта Через 5 лет по цене 100% от номинала
Ставки купонов 1-10 купоны — 8,6% годовых;
11-20 купоны — ставку определяет эмитент
Размещение ММВБ
Агент по размещению Газпромбанк (ОАО)
Вторичное обращение ММВБ, RU000A0JT940 (Б)
Платежный агент НРД
Депозитарий НРД
Организатор Райффайзенбанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Сбербанк КИБ

Эмиссионные документы:

Финансовая отчетность

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:

Наталья Пекшева, тел. +7 495 721-36-09
Анастасия Евстигнеева, тел. +7 495 721-99-71
Антон Кеняйкин, тел. +7 495 721-99-78
Александр Христофоров, тел. +7 495 775-52-31
Алексей Баранов, тел. +7 495 981-28-57

e-mail: sales@raiffeisen.ru

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса