Выпуски 2012 года

ЛенСпецСМУ

ЛенСпецСМУ (S&P — «B») — один из крупнейших строительных холдингов Северо-Западного региона России (входит в холдинг Эталон), средняя доля которого на рынке жилой недвижимости Санкт-Петербурга в период с 2000 по 2011 год составляет 11%. Группа компаний ЛенСпецСМУ является вертикально интегрированной и включает в себя компании, осуществляющие проектирование, строительство, продажи, эксплуатацию и обслуживание готовых объектов недвижимости. В структуре портфеля порядка 80% занимает жилая недвижимость, 15% — паркинги, 5% — коммерческая недвижимость. Выручка за 1 п/г 2012 г. составила 10,8 млрд. руб., EBITDA margin — 30%, чистый долг/EBITDA — 0,5x. Etalon Group листингована на LSE (free float — 28%). Бенефициаром является семья Заренковых (47,2%). С более подробной информацией об Эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании.

Краткие условия выпуска

Полное наименование эмитента ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»
Регистрационный номер 4-02-17644-J
Форма выпуска Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Обеспечение Отсутствует
Номинал облигации 1 000 рублей РФ
Дата размещения 18.12.2012
Срок обращения 5 лет
Дата погашения 12.12.2017
Цена размещения 100% от номинала
Купонный период 3 месяца (91 день)
Оферта Отсутствует
Амортизация 11% от номинала — в дату выплаты 12-19 купонов,
12% от номинала — в дату выплаты 20 купона
Ставки купонов 1-20 купоны — 12,9% годовых
Размещение ММВБ
Агент по размещению Альфа-Банк
Вторичное обращение ММВБ, RU000A0JTFX6 (Внесписочные ценные бумаги)
Платежный агент НРД
Депозитарий НРД
Организатор Райффайзенбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк

Эмиссионные документы

Финансовая отчетность

Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк, Альфа-Банк и Промсвязьбанк.

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:

Наталья Пекшева, тел. +7 495 721-36-09
Анастасия Евстигнеева, тел. +7 495 721-99-71
Антон Кеняйкин, тел. +7 495 721-99-78
Александр Христофоров, тел. +7 495 775-52-31

e-mail: sales@raiffeisen.ru

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса