Выпуски 2013 года

АФК «Система»

АФК «Система» (BB/Ba3/BB-) — крупнейший в России и СНГ финансовый холдинг, входящий в топ-10 российских компаний по выручке. Акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже в форме GDR. В состав Группы входят такие крупнейшие компании как ОАО «МТС», ОАО «АНК «Башнефть», ОАО «Башкирэнерго», ОАО «РТИ», ОАО «МТС-Банк», ГК «Детский Мир», ВАО «Интурист» и др. Выручка компании по МСФО в 3 квартале 2012 года составила 8,813 млрд долларов, рентабельность OIBDA — 27,6%, долг/OIBDA — 1,8х.

С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте.

Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк, Газпромбанк.

Краткие условия выпуска

Полное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»
Регистрационный номер 4-03-01669-A
Форма выпуска Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Обеспечение Поручитель: Система Финанс Инвестментс
Номинал облигации 1 000 рублей РФ
Дата вторичного размещения 05.02.2013
Срок обращения 7 лет
Дата погашения 24.11.2016
Цена размещения 100,65% от номинала (соответствует доходности вторичного размещения 8,72%)
Купонный период 6 месяцев (182 дня)
Оферта Отсутствует
Ставки купонов 8,75%
Размещение ФБ ММВБ
Агент по размещению Газпромбанк
Листинг Котировальный лист «Б», ФБ ММВБ
Вторичное обращение ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Платежный агент НРД
Депозитарий НРД
Организатор Райффайзенбанк, Газпромбанк

Эмиссионные документы

Финансовая отчетность

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:

Наталья Пекшева, тел. +7 495 721-36-09
Анастасия Евстигнеева, тел. +7 495 721-99-71
Антон Кеняйкин, тел. +7 495 721-99-78
Александр Христофоров, тел. +7 495 775-52-31

e-mail: sales@raiffeisen.ru

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса