Выпуски 2013 года

FESCO

FESCO (S&P — BB-, Fitch — B+) — одна из ведущих транспортных и логистических компаний России, объединяющая активы в сфере портового, логистического, железнодорожного бизнеса и морских перевозок, преимущественно сфокусированная на осуществлении интермодальных перевозок контейнерных грузов. Большая часть операций сосредоточена на Дальнем Востоке. Группе принадлежит ОАО «Владивостокский морской торговый порт», ежегодная пропускная способность которого составляет 3,9 млн тонн генеральных грузов и нефтепродуктов, 150 тыс. единиц автомобилей и колесной техники и свыше 600 тыс. TEU контейнерных грузов. FESCO входит в число десяти крупнейших российских частных железнодорожных операторов, осуществляя перевозки под брендами «Трансгарант» и «Русская Тройка» (на 50% совместное предприятие с ОАО «РЖД»). В собственности и лизинге FESCO находятся 36 тыс. контейнеров. Выручка за 2012 год составила 1,2 млрд долл., EBITDA — 279 млн долл., рентабельность EBITDA — 24%, cоотношение чистый долг / EBITDA — 2,5х. Акционерами являются группа «Сумма» (32,5%), GHP Group, образованная из Fleming Family and Partners (23,8%), американский фонд прямых инвестиций TPG (17,4%). Free float — 26,3%.

С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте.

Организаторами выпуска являются банк «Открытие» / «НОМОС-БАНК», Райффайзенбанк, «ВТБ Капитал».

Краткие условия выпуска

Полное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
Регистрационный номер 4B02-02-00032-А
Форма выпуска Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Обеспечение ООО «Фирма «Трансгарант»
Дочернее предприятие «Трансгарант-Украина»
ЗАО «Владивостокский контейнерный терминал»
ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт»
ООО «Дальрефтранс»
ООО «ФЕСКО Рейл»
FESСO OCEAN MANAGEMENT LIMITED
Номинал облигации 1 000 рублей РФ
Дата размещения 04.06.2013
Срок обращения 3 года
Дата погашения 31.05.2016
Цена размещения 100% от номинала
Купонный период 6 месяцев (182 дня)
Оферта 02.12.2014
Ставки купонов 10,25%
Размещение ФБ ММВБ
Агент по размещению Райффайзенбанк
Листинг Котировальный лист «Б» ФБ ММВБ
Вторичное обращение ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Платежный агент НРД
Депозитарий НРД
Организатор Банк «Открытие» / «НОМОС-БАНК», Райффайзенбанк, «ВТБ Капитал»

Эмиссионные документы

Финансовая отчетность

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:

Наталья Пекшева, тел. +7 495 721-36-09
Анастасия Евстигнеева, тел. +7 495 721-99-71
Антон Кеняйкин, тел. +7 495 721-99-78
Александр Христофоров, тел. +7 495 775-52-31 
e-mail: sales@raiffeisen.ru

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса