Выпуски 2013 года

Роснефть

«Роснефть» (S&P — BBB, Moody’s — Ваа1, Fitch — BBB) — лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая нефтегазовая компания мира по объему добычи и запасам. Основным акционером является ОАО «Роснефтегаз», на 100% принадлежащее государству. GDR компании торгуются на Лондонской фондовой бирже. Выручка компании за 2012 год составила 3,1 трлн руб., EBITDA — 609 млрд руб., рентабельность EBITDA — 20%, соотношение чистый долг / EBITDA — 1,1х (до приобретения «ТНК-BP»).

С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте.

Организаторами выпуска являются «ВТБ Капитал», «Газпромбанк», Райффайзенбанк, «Сбербанк КИБ».

Краткие условия выпуска

Полное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
Регистрационный номер 4-06-00122-A
4-09-00122-A
4-10-00122-A
Форма выпуска Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Обеспечение Отсутствует
Номинал облигации 1 000 рублей РФ
Дата размещения 11.06.2013
Срок обращения 10 лет
Дата погашения 30.05.2023
Цена размещения 100% от номинала
Купонный период 6 месяцев (182 дня)
Оферта 11.06.2018
Ставки купонов 7,95%
Размещение ФБ ММВБ
Агент по размещению «Газпромбанк»
Листинг Котировальный лист «Б» ФБ ММВБ
Вторичное обращение ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Платежный агент НРД
Депозитарий НРД
Организатор «ВТБ Капитал», «Газпромбанк», Райффайзенбанк, «Сбербанк КИБ»

Эмиссионные документы

Финансовая отчетность

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:

Наталья Пекшева, тел. +7 495 721-36-09
Анастасия Евстигнеева, тел. +7 495 721-99-71
Антон Кеняйкин, тел. +7 495 721-99-78
Александр Христофоров, тел. +7 495 775-52-31 
e-mail: sales@raiffeisen.ru

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса