Выпуски 2013 года

ИКС 5 Ритейл

X5 Retail Group (S&P — В+, Moody’s — B2) — одна из крупнейших по объемам продаж торговая сеть в России, управляющая магазинами под брендами «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель». По состоянию на 30 июня 2013 года сеть насчитывала 4031 магазин в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части России, на Урале и на Украине. Франчайзинговая сеть компании состоит из 422 магазинов. Консолидированная выручка компании за 1 первое полугодие 2013 года составила 8,38 млрд долларов, EBITDA — 572,7 млн долларов, рентабельность EBITDA — 6,8%, cоотношение «чистый долг/EBITDA» — 3,23х. Крупнейшим акционером Х5 является «Альфа-групп» (47,86%). GDR компании торгуются на Лондонской фондовой бирже (free float — 35,71%). Рыночная капитализация — 4,6 млрд долларов.

С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте.

Краткие условия выпуска

Полное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС»
Регистрационный номер 4B02-02-36241-R от 20 июля 2010 г.
Форма выпуска Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02
Обеспечение Оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V.
Номинал облигации 1 000 рублей РФ
Дата размещения 27.09.2013
Срок обращения 3 года
Дата погашения 23.09.2016
Цена размещения 100% от номинала
Купонный период 6 месяцев (182 дня)
Оферта
Ставки купонов 9,10%
Размещение ФБ ММВБ
Агент по размещению Райффайзенбанк
Листинг Облигации внесписочные
Вторичное обращение ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Платежный агент НРД
Депозитарий НРД
Организаторы «Альфа-Банк», «ВТБ Капитал», Райффайзенбанк

Эмиссионные документы

Финансовая отчетность

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:

Наталья Пекшева, тел. +7 495 721-36-09
Антон Кеняйкин, тел. +7 495 721-99-78
Александр Христофоров, тел. +7 495 775-52-31 
Тимур Мхитарьян, тел. +7 495 981-28-57
e-mail: sales@raiffeisen.ru

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса