Выпуски 2013 года

ОКЕЙ

«О’Кей» (Fitch — В+) — один из крупнейших в России продуктовых ритейлеров, работающих в формате гипер- и супермаркетов. Розничная сеть компании насчитывает 54 гипермаркета и 31 супермаркет в 21 городе России. Также «О’Кей» планирует развивать сеть магазинов в формате дискаунтер. В настоящий момент, около 47% выручки генерируется в Санкт-Петербурге, однако компания продолжает наращивать свое присутствие в Москве и других регионах. Выручка за первое полугодие 2013 года составила 64,7 млрд рублей, EBITDA — 4,2 млрд рублей, рентабельность EBITDA — 6,6%, соотношение «чистый долг/EBITDA» — 1,4х. Основными владельцами являются Дмитрий Троицкий, Дмитрий Коржев, Борис Волчек и Хилар Тедер (около 86%). GDR компании также торгуются на Лондонской фондовой бирже (free float — около 14%).

С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте.

Краткие условия выпуска

Полное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «О’КЕЙ»
Регистрационный номер 4B02-04-36415-R от 13 августа 2013 г.
Форма выпуска Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Обеспечение Оферта о предоставлении обеспечения от O’KEY Group S.A. (Fitch «В+»); поручительство ЗАО «ДОРИНДА»
Номинал облигации 1 000 рублей РФ
Дата размещения 15.10.2013
Срок обращения 5 лет
Дата погашения 09.10.2018
Цена размещения 100% от номинала
Купонный период 6 месяцев (182 дня)
Оферта 13.10.2016
Ставки купонов 8,90%
Размещение ФБ ММВБ
Агент по размещению «ВТБ Капитал»
Листинг Облигации внесписочные
Вторичное обращение ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Платежный агент НРД
Депозитарий НРД
Организаторы «ВТБ Капитал», Райффайзенбанк, «Газпромбанк», «ЮниКредит Банк»

Эмиссионные документы

Финансовая отчетность

Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную информацию:

Наталья Пекшева, тел. +7 495 721-36-09
Антон Кеняйкин, тел. +7 495 721-99-78
Александр Христофоров, тел. +7 495 775-52-31 
Тимур Мхитарьян, тел. +7 495 981-28-57
e-mail: sales@raiffeisen.ru

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса