Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка синдицированного кредитования и оказывает услуги по организации и структурированию международных и российских синдицированных и клубных кредитов.
C момента «зарождения» рынка синдицированного кредитования в России (2002 г.) Райффайзенбанк занимается организацией сделок для заемщиков в области ТЭК, химической промышленности, горнодобывающей отрасли, металлургии, машиностроения, розничной торговли, транспорта, инфраструктуры, коммерческой недвижимости, телекоммуникаций и банковского сектора. Выступая в роли организатора, Райффайзенбанк обеспечивает оптимальную структуру сделки и привлечение необходимого объема финансирования на рыночных условиях.
Синдицированные кредиты могут предоставляться на цели торгового и проектного финансирования, финансирование инвестиций, слияния и поглощения, финансирование капитальных затрат, пополнение оборотного капитала, рефинансирование и другие. Параметры кредитования (валюта, сроки, структура сделки) определяются с учетом лучших рыночных практик индивидуально для каждого заемщика, принимая во внимание специфику бизнеса, перспективы соответствующих отраслей экономики, валютных рынков и связанных с ними рисков.
В процессе синдикации кредита банк опирается на сеть
Райффайзенбанк на рынке синдицированного кредитования:
- Группа Райффайзен Банк Интернациональ занимает лидирующие позиции в рейтингах организаторов (MLAs) синдицированных кредитов в России и СНГ.
- Райффайзенбанк является активным участником создания инфраструктуры рынка синдицированного кредитования (Russian LMA).
- Райффайзенбанк является лидером рынка рублевого синдицированного кредитования, в том числе по сделкам комплексной реструктуризации задолженности.
- Банк выполняет функции Кредитного Агента и Управляющего Залогами.
Преимущества синдицированных кредитов Райффайзенбанка
Для заемщика:
- Привлечение крупного объема финансирования посредством заключения одной сделки.
- Снижение транзакционных расходов по обслуживанию кредитного портфеля.
- Создание публичной кредитной истории и упрощение дальнейших операций на рынках капитала.
- Расширение существующей базы банков-партнеров и снижение зависимости от одного банка-кредитора.
Для банков-участников:
- Укрепление рыночных позиций на российском финансовом рынке.
- Диверсификация рисков кредитного портфеля, снижение и разделение рисков на одного заемщика.
- Доступ к новым заемщикам.
- Расширение корреспондентской сети.
Подробная информация
у вашего персонального менеджера
Тел.: +7 495 721-28-46
Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время