Синдицированное кредитование и структурирование

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка синдицированного кредитования и оказывает услуги по организации и структурированию международных и российских синдицированных и клубных кредитов.

C момента «зарождения» рынка синдицированного кредитования в России (2002 г.) Райффайзенбанк занимается организацией сделок для заемщиков в области ТЭК, химической промышленности, горнодобывающей отрасли, металлургии, машиностроения, розничной торговли, транспорта, инфраструктуры, коммерческой недвижимости, телекоммуникаций и банковского сектора. Выступая в роли организатора, Райффайзенбанк обеспечивает оптимальную структуру сделки и привлечение необходимого объема финансирования на рыночных условиях.

Синдицированные кредиты могут предоставляться на цели торгового и проектного финансирования, финансирование инвестиций, слияния и поглощения, финансирование капитальных затрат, пополнение оборотного капитала, рефинансирование и другие. Параметры кредитования (валюта, сроки, структура сделки) определяются с учетом лучших рыночных практик индивидуально для каждого заемщика, принимая во внимание специфику бизнеса, перспективы соответствующих отраслей экономики, валютных рынков и связанных с ними рисков.

В процессе синдикации кредита банк опирается на сеть банков-партнеров и использует как собственный опыт, так и опыт и связи Райффайзен Банк Интернациональ АГ, обеспечивая заемщику доступ к ресурсам ведущих российских и международных банков и привлечение в сделку более мелких банков-инвесторов.

Райффайзенбанк на рынке синдицированного кредитования:

  • Группа Райффайзен Банк Интернациональ занимает лидирующие позиции в рейтингах организаторов (MLAs) синдицированных кредитов в России и СНГ.
  • Райффайзенбанк является активным участником создания инфраструктуры рынка синдицированного кредитования (Russian LMA).
  • Райффайзенбанк является лидером рынка рублевого синдицированного кредитования, в том числе по сделкам комплексной реструктуризации задолженности.
  • Банк выполняет функции Кредитного Агента и Управляющего Залогами.

Преимущества синдицированных кредитов Райффайзенбанка

Для заемщика:

  • Привлечение крупного объема финансирования посредством заключения одной сделки.
  • Снижение транзакционных расходов по обслуживанию кредитного портфеля.
  • Создание публичной кредитной истории и упрощение дальнейших операций на рынках капитала.
  • Расширение существующей базы банков-партнеров и снижение зависимости от одного банка-кредитора.

Для банков-участников:

  • Укрепление рыночных позиций на российском финансовом рынке.
  • Диверсификация рисков кредитного портфеля, снижение и разделение рисков на одного заемщика.
  • Доступ к новым заемщикам.
  • Расширение корреспондентской сети.

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-28-46

Вы можете подать заявку и сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время Онлайн-заявка
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса