Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций РОСНАНО на 4,5 млрд

4 июня 2019 года

Райффайзенбанк принял участие в организации размещения биржевых облигаций серии БО-002Р-01 группы РОСНАНО на сумму 4,5 млрд рублей.

«Группа РОСНАНО давно известна на долговом рынке и эта сделка не стала исключением. Мы видели активный интерес со стороны инвесторов, в размещении участвовали свыше 30 инвесторов, в том числе физические лица. Отличительной чертой этой сделки является то, что она была размещена без государственной гарантии. Это уже второй выпуск РОСНАНО в таком формате, успешность которого подтверждается высоким спросом на бумагу», — прокомментировал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка.

Ставка купона уставлена в размере 9,1% годовых. Срок обращения биржевых облигаций — 2,5 года. Выпуск стал первым в рамках программы биржевых облигаций РОСНАНО объемом до 20 млрд рублей.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 11-е место по размеру активов по итогам первого квартала 2019 года, находится на 7-ом месте по объему средств физических лиц, 7-ом месте по размеру розничного кредитного портфеля, а также на 7-ом месте по размеру чистой прибыли.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 47 000 сотрудников обслуживают 16,3 млн клиентов более чем в 2 100 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.