ЗАО «Райффайзенбанк» успешно провело дебютное размещение трехлетних биржевых облигаций

1 декабря 2010 года ЗАО «Райффайзенбанк» провел дебютное размещение трехлетних биржевых облигаций серии БО-07 общей номинальной стоимостью 5 миллиардов рублей.

По облигациям предусмотрено шесть купонных периодов.

В результате конкурса ставка купонов до погашения была зафиксирована на уровне 7,50% годовых.

Выпуск размещен в полном объеме.

Организатором размещения выступил ЗАО «Райффайзенбанк».

«Учитывая текущую конъюнктуру рынка, данное размещение мы считаем однозначным успехом не только для нас как для эмитента, но и для нас как высокопрофессионального инвестиционного банка, осуществившего успешное размещение в сложных рыночных условиях», — отметил заместитель председателя правления, руководитель дирекции казначейства ЗАО «Райффайзенбанк» Сергей Монин.

Со-организатором выпуска стал ОАО «АБ «РОССИЯ».

Андеррайтеры: ООО «Дойче Банк», АКБ «МБРР» (ОАО), Банк «ВестЛБ Восток» (ЗАО).

Со-андеррайтеры: ОАО «Промсвязьбанк», ООО «Брокерская компания «РЕГИОН».

Облигациям ЗАО «Райффайзенбанк» серии БО-07 присвоены предварительные рейтинги инвестиционного уровня.

Fitch: долгосрочный рейтинг по международной шкале BBB+, долгосрочный рейтинг по национальной шкале AAA(rus).

S&P: долгосрочный рейтинг по международной шкале BBB, рейтинг по национальной шкале ruAAA.

«Мы очень довольны результатами размещения, которые с нашей точки зрения являются подтверждением высокого доверия к Банку со стороны инвесторов», — прокомментировал сделку председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк» Павел Гурин. «Мы благодарим наших партнеров и участников конкурса. Привлеченные ресурсы позволят нам расширить возможности по удовлетворению потребностей наших клиентов».

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 9-е место по размеру активов по результатам 3-го квартала 2010 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 6-м месте в России по объему частных депозитов и 8-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 3-го квартала 2010 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ рассматривает Австрию, где он выступает в качестве ведущего корпоративного и инвестиционного банка, а также Центральную и Восточную Европу как свои основные рынки. В странах Центральной и Восточной Европы Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Более чем 59 000 сотрудников Банка обслуживают порядка 15 миллионов клиентов в 3 000 его отделений, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.