Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций Абсолют Банка

28 марта 2013 года успешно завершено размещение облигаций Абсолют Банка серии БО-03 номиналом 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 1,5 года с даты размещения. Первоначальный планируемый объем размещения составлял 3 млрд руб.

Книга заявок на приобретение облигаций серии БО-03 была закрыта 24 мая 2013 года. В процессе бук-билдинга приняли участие более 40 инвесторов. Общий спрос на бумаги превысил 6,190 млрд рублей, в связи с чем Эмитентом было принято решение увеличить объем предложения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей.

По итогам маркетинга по облигациям процентная ставка на срок до оферты была установлена в размере 9,25% годовых при изначальном маркетинговом диапазоне 9,25-9,50% годовых.

Организаторами размещения выступили ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК», АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО).

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 12-е место по размеру активов по результатам 1-го квартала 2013 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1-го квартала 2013 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 60 000 сотрудников банка обслуживают порядка 14,2 миллионов клиентов в 3 100 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.