27 ноября 2014
Показатели ЗАО «Райффайзенбанк» по итогам 9 месяцев 2014 года приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по сегменту «Россия» в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ в связи с разницей, возникающей при консолидации.
В условиях непростой экономической ситуации в третьем квартале 2014 года Райффайзенбанк продемонстрировал сильные финансовые показатели: высокие чистую процентную маржу (6.5%) и рентабельность капитала[1] (более 20%).
Банк нарастил свой кредитный портфель во всех бизнес-сегментах (+18.3% по сравнению с концом 2013 года). Ограниченный доступ к иностранным рынкам финансирования способствовал повышенному спросу на кредитные ресурсы со стороны корпоративных клиентов. В результате особенно высокие темпы роста кредитного портфеля продемонстрировал крупный бизнес. При этом банк не менял стандарты кредитования, они остаются консервативными. Качество активов остается стабильно хорошим: доля индивидуально обесцененных кредитов в общем кредитном портфеле не изменилась по сравнению с прошлым кварталом и составила 5.4%.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
В млн рублей |
9 месяцев 2013 |
9 месяцев 2014 |
изменение,% |
Чистый процентный доход до вычета резервов под обесценение кредитного портфеля[2] |
26 956.2 |
31 462.4 |
16.7% |
Расходы на досоздание резервов |
1 364.1 |
5 317.4 |
289.8% |
Чистые комиссионные доходы |
7 694.3 |
7 970.9 |
3.6% |
Торговый результат |
3 222.5 |
784.6 |
-75.7% |
Административные и прочие операционные расходы |
16 592.7 |
18 120.2 |
9.2% |
Прибыль до налогообложения |
20 571.0 |
17 521.3 |
-14.8% |
Прибыль после налогообложения |
16 076.0 |
13 989.3 |
-13.0% |
|
|||
Соотношение расходов и доходов |
43.2% |
44.4% |
1.2 п.п. |
ROE до налогообложения |
25.4% |
21.0% |
-4.4 п.п. |
ROE после налогообложения |
19.9% |
16.8% |
-3.1 п.п. |
Oперационный доход банка до вычета резервов под обесценение[3] увеличился на 6.3% и составил 40 845.0 млн руб. по итогам 9 месяцев 2014 года благодаря положительной динамике чистого процентного дохода до вычета расходов на создание резервов под обесценение и чистого комиссионного дохода.
Чистая процентная маржа банка продолжила расти в 2014 году и в третьем квартале составила 6.5%[4] (по сравнению с 6.1% в первом и втором кварталах 2014 года).
Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение продемонстрировал положительную динамику, в основном, благодаря увеличению процентных доходов по кредитам и авансам физическим лицам на 33.2% (или 5 305.7 млн руб.), а также по кредитам юридическим лицам (+6.0% или 907.9 млн руб.) на фоне роста кредитных портфелей в данных сегментах.
Наиболее быстрый рост наблюдался по следующим составляющим чистого комиссионного дохода: чистые комиссии по операциям с пластиковыми картами (+13.9% до 3 133.8 млн руб.) на фоне роста числа обслуживаемых карт, а также комиссии от страховых компаний в рамках партнерских программ (+21.2% до 1 234.3 млн руб.), в основном, за счет роста продаж кредитных продуктов розничным клиентам. Увеличение чистого комиссионного дохода банка сдерживалось сокращением чистых комиссий по документарным операциям и гарантиям (-15.1% до 799.9 млн руб.) и чистых комиссий по расчетным операциям (-16.1% до 431.1 млн руб.).
Торговый результат[5] снизился в результате отрицательной переоценки на фоне роста валютных курсов и процентных ставок. Еще одним фактором сокращения торгового результата стало наличие разового положительного эффекта от реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи в первом квартале 2013 года в размере 1 032.5 млн руб.
На фоне ухудшения операционной среды произошел рост стоимости риска, однако качество активов остается высоким. Наибольшее досоздание резервов произошло в розничном сегменте (3 157.1 млн руб.) на фоне роста просроченной задолженности (доля индивидуально обесцененных кредитов в розничном портфеле по состоянию на 30.09.2014 — 4.2%), а также роста кредитного портфеля физических лиц.
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
В млн рублей |
31.12.2013 |
30.09.2014 |
изменение,% |
Активы |
711 372.1 |
735 019.2 |
3.3% |
Ликвидные активы |
231 562.0 |
168 121.4 |
-27.4% |
Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов: |
449 492.9 |
531 778.6 |
18.3% |
розничным клиентам |
181 691.5 |
200 658.1 |
10.4% |
малому и микро бизнесу |
17 789.9 |
21 475.3 |
20.7% |
среднему бизнесу |
16 530.0 |
20 374.0 |
23.3% |
крупному бизнесу |
233 432.7 |
289 251.2 |
23.9% |
Средства клиентов |
452 472.8 |
458 461.4 |
1.3% |
Средства, полученные от Материнского банка |
33 172.3 |
48 447.0 |
46.0% |
Собственные средства |
115 784.3 |
106 976.7 |
-7.6% |
|
|||
Доля индивидуально обесцененных кредитов в суммарном кредитном портфеле |
4.7% |
5.4% |
0.7 п.п. |
Общая достаточность капитала по Базель III |
19.6% |
18.8% |
-0.8 п.п. |
Коэффициент достаточности капитала Н1 (в соответствии с требованиями ЦБ РФ) |
13.0% |
11.6% |
-1.4 п.п. |
Уровень процентных ставок и потенциал роста кредитования в корпоративном сегменте обусловили изменение структуры активов в третьем квартале 2014 года: сократилась доля денежных средств и их эквивалентов и возросла доля кредитного портфеля. Стоит отметить, что существенную часть прироста корпоративного портфеля составляют кредиты, которые являются источником ликвидности банка — под них банк может привлекать средства в ЦБ по программе 312-П.
По итогам 9 месяцев 2014 года кредитный портфель крупного бизнеса увеличился на 23.9% или 55 818.5 млн руб. до 289 251.2 млн руб., что обусловлено спросом со стороны клиентов в условиях ограниченного доступа к иностранным источникам финансирования.
Также наблюдался рост портфелей по всему спектру кредитных продуктов для физических лиц. Наибольшее увеличение в абсолютном выражении наблюдалось по потребительским кредитам (+7.4% или 6 603.6 млн руб. до 96 402.4 млн руб.) и ипотечным кредитам (+13.2% или 5 480.4 млн руб. до 46 996.9 млн руб.). В течение третьего квартала наибольший рост наблюдался по ипотечным кредитам (+3 194.8 млн руб. по сравнению с концом второго квартала 2014).
Доля индивидуально обесцененных кредитов в суммарном кредитном портфеле банка по состоянию на 30.09.2014 составляла 5.4%, увеличившись на 0.7 процентных пункта относительно значения на 31.12.2013 и не изменившись по сравнению с 5.4% по итогам 1 полугодия 2014.
Средства клиентов увеличились за счет срочных депозитов государственных и муниципальных организаций (рост на 11 324.1 млн руб. до 11 539.8 млн руб.), а также текущих счетов юридических и физических лиц (+10.6% и 10.4% соответственно).
Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) по состоянию на 30.09.2014 оставалось на комфортном уровне и составило 116.0%.
Срочные заемные средства, полученные от материнского банка, составили 48 447.0 млн руб., увеличившись на 46.0% по сравнению 33 172.3 млн руб. на конец 2013 года за счет привлечения субординированных кредитов в долларах США от РБИ. Доля срочного материнского фондирования в суммарных обязательствах банка составила 7.7% по состоянию на 30.09.2014.
Собственные средства банка по состоянию на 30.09.2014 сократились на 7.6% или на 8 807.5 млн руб. до 106 976.7 млн руб. за счет выплаты дивидендов за первое полугодие 2014 года в размере 10 674.4 млн руб. в сентябре 2014. Одновременно Банк привлек субординированные кредиты от Материнского банка в общей сумме около 300 млн долл. США., которые включаются в расчет собственных средств в соответствии с требованиями Положения 395-П ЦБ РФ (добавочный и дополнительный капитал).
Коэффициенты Н 1.1. и Н 1.2. (по Базель III в соответствии с методологией ЦБ РФ находятся на высоком уровне и по состоянию на 01.10.2014 составили 10.0% и 10.5% соответственно.
ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 13-е место по размеру активов по результатам 3-го квартала 2014 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 6-м месте в России по объему средств частных лиц и 9-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 3-го квартала 2014 года.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Более 56 000 сотрудников банка обслуживают 14,6 млн клиентов в более чем 2 900 отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего около 60,7% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.[1] До налогообложения
[2] С учетом чистого реализованного результата по производным финансовым инструментам (валютно- процентным, валютным и процентным свопам).
[3] Рассчитывается путем вычитания из статьи «Операционный доход» статей «Резерв под обесценение кредитного портфеля», «Резервы по обязательствам кредитного характера», «Резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения».
[4] В годовом выражении. Рассчитывается как отношение чистого процентного дохода до вычета расходов на создание резервов к средним за квартал активам, приносящим процентный доход.
[5] В торговый результат включаются следующие статьи: доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами; доходы за вычетом расходов по прочим ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток; доход от погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой; нереализованные доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от операций с производными финансовыми инструментами; реализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами (за вычетом реализованного результата по производным финансовым инструментам — валютно-процентным, валютным и процентным свопам); расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты; неэффективность учета хеджирования.
Для звонков по Москве
Для звонков из других регионов России
Следите за нами в соцсетях и в блоге
© 2003 – 2023 АО «Райффайзенбанк»
Генеральная лицензия Банка России № 3292 от 17.02.2015
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами
Кодекс корпоративного поведения RBI Group
Центр раскрытия корпоративной информации
Раскрытие информации в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 года № 3921-У
Продолжая пользование сайтом, я выражаю согласие на обработку моих персональных данных
Следите за нами в соцсетях и в блоге
Для звонков по Москве
Для звонков из других регионов России
© 2003 – 2023 АО «Райффайзенбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3292 от 17.02.2015.
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами.
Кодекс корпоративного поведения RBI Group.
Центр раскрытия корпоративной информации.
Раскрытие информации в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 года № 3921-У.
Продолжая пользование сайтом, я выражаю согласие на обработку моих персональных данных.