Райффайзенбанк выступил организатором реструктуризации выпуска облигаций ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол»

ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол» договорилось с инвесторами о реструктуризации выпуска облигаций. 20 февраля 2009 года в рамках первого этапа реструктуризации был осуществлен пропорциональный выкуп 20% облигаций, принадлежащих инвесторам. Организатором и консультантом по реструктуризации выступило ЗАО «Райффайзенбанк».

Облигационный заем ОАО»ЛМЗ «Свободный сокол» в размере 1,2 млрд рублей был размещен 29 мая 2007 года. По облигациям была предусмотрена оферта сроком исполнения 2 декабря 2008 года. В связи со сложившейся в последние месяцы неблагоприятной ситуацией на финансовых рынках и ограниченными возможностями по привлечению банковских кредитов ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол» не смогло исполнить свои обязательства по оферте и обратилось к инвесторам с предложением о реструктуризации своих обязательств по выкупу облигаций.

В результате было достигнуто соглашение с более чем 25 владельцами облигаций ОАО»ЛМЗ «Свободный сокол» на общую сумму свыше 910 млн рублей из 1,03 млрд рублей, находящихся в обращении на рынке, на следующих условиях:

1. 20 февраля Эмитент осуществил пропорциональный выкуп 20% облигаций, принадлежащих инвесторам. Следующий транш в 20% облигаций будет выплачен Эмитентом в июне 2009 года. Оставшиеся бумаги компания будет погашать равными частями по 15% в сентябре и декабре 2009 года, марте и июне 2010 года.
2. Ставка на четвертый купонный период установлена в размере 21% годовых, на пятый-седьмой купонные периоды — 18% годовых.
3. Компания приняла на себя дополнительные обязательства/ограничения (covenants) на привлечение новых кредитов, осуществление финансовых вложений, выплату дивидендов, предоставление поручительств, мораторий на инвестиционную программу и др.
4. Overcom  S. A., трейдер, осуществляющий продажи продукции Эмитента на экспорт, и ООО «ОЭУ Блок № 2 шахта «Анжерская-Южная» предоставили владельцам Облигаций дополнительные поручительства в форме публичных безотзывных оферт.

С держателями облигаций на 120 млн рублей в ближайшее время будут утверждены судебные мировые соглашения на аналогичных условиях.

Свободный сокол - второй крупнейший производитель товарного чугуна в России. Компания является единственным в СНГ производителем уникальных труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ), используемых в ЖКХ для водоснабжения и канализации.

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2008 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 147 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 493 млрд рублей.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ). ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 9-е место по размеру активов по результатам 2008 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 6-м месте в России по объему частных депозитов и 6-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 2008 года.

Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) управляет одной из крупнейших банковский сетей в Центральной и Восточной Европе. На 17 рынках в данном регионе присутствуют дочерние банки, лизинговые компании и ряд других финансовых институтов. 14,6 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 3100 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 2/3 обычных акций холдинга, остальная часть акций находится в свободном обращении и торгуется на Венской Фондовой Бирже. РЦБ — головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, — является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.