Спрос на облигации АИЖК превысил предложение почти в 1,5 раза.

06декабря 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение 5 и 6 выпусков рублевых облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». По результатам конкурса ставка фиксированных купонов была установлена эмитентом в размере 7,35 и 7,40% годовых по 5-ому и 6-ому выпускам соответственно. Доходность облигаций к погашению составила 7,55 и 7,61% годовых соответственно.

В ходе конкурса по 5-ому выпуску было выставлено 36 заявок общим объемом 3 млрд 232 млн рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 6,50% до 7,75% годовых. В ходе конкурса по 6-ому выпуску было выставлено 27 заявок общим объемом 3 млрд 445 млн рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаныставки в диапазоне от 7,00% до 7,70% годовых.

Облигации 5-ого выпуска общей номинальной стоимостью 2,2 млрд рублей выпущены сроком на 7 лет. Облигации 6-ого выпуска общей номинальной стоимостью 2,5 млрд рублей выпущены сроком на 9 лет. По обоим выпускам предусмотрена выплата квартальных купонов. Погашение облигаций обеспечено государственной гарантией Российской Федерации.

Организаторами 5-ого выпуска выступили Газпромбанк и Райффайзенбанк. Организаторами 6-ого выпуска выступили Внешторгбанк и Внешэкономбанк. Андеррайтерамивыпусков помимо организаторов являются: Банк Петрокоммерц, Номос Банк, Ситибанк, Центрокредит, Дрезднер Банк.

Средства от размещения облигаций будут использованы для выкупа пулов закладных, удостоверяющих права требования по ипотечным кредитам.

АИЖК – специализированная компания, созданная Правительством РФ с целью формирования и развития федеральной системы ипотечного жилищного кредитования. АИЖК занимается рефинансированием ипотечных кредитов, выдаваемых по единым стандартам во всех регионах страны. В настоящее время в программе АИЖК участвуют87 регионов Российской Федерации. По состоянию на конец 3-го квартала 2005 года общий объем закладных, рефинансированных АИЖК, составил 11 млрд рублей.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2005 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 52 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 120 млрд рублей. По итогам 9 месяцев 2005 года Райффайзенбанк занял 1-е место среди крупнейших российских организаторов выпусков корпоративных облигаций (Cbonds.ru).

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющего15 дочерними банками и 14 лизинговыми компаниями с более чем 970 отделениями в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ-Австрия), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении, включая акции Международной финансовой корпорации (МФК) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР),каждый из которых владеет 3 процентами акций. Акции Райффайзен Интернациональ торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ-Австрия – головной банк группы Райффайзен – является одним из лидирующих банков в Австрии, а также в Центральной и Восточной Европе.