Челябинский трубопрокатный завод начнет размещение облигационного займа 22 июня 2005 года.

15июня 2005 года ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» установило 22 июня 2005 года датой начала размещения первого в истории компании облигационного займа на общую сумму 3 млрд рублей.

Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей размещаются сроком на 5 лет. По облигациям выплачивается полугодовой купон. Решением эмитента предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года – в дату выплаты шестого купона – 18 июня 2008 года.

Размещение облигаций будет проходить по открытой подписке на ММВБ в режиме конкурса по ставке первого купона. Ставки 2 - 6 купонов будут равны ставке первогокупона. Ставки последующих купонов будут устанавливаться решением эмитента в конце 6-го купонного периода.

Организатором и андеррайтером выпуска выступит ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».

Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на рефинансирование существующего кредитного портфеля компании.

По словам заместителя генерального директора ЗАО «Группа ЧТПЗ», управляющей компании Челябинского трубопрокатного завода, Сергея Моисеева, «ЧТПЗ – финансово устойчивое предприятие, один из лидеров трубной отрасли в России. Приобретение в прошлом году контрольного пакета Первоуральского новотрубного заводаукрепило наши позиции, увеличив по итогам 2004 года консолидированную долю рынка компании почти до 25%. Совокупный сортамент труб, производимых двумя предприятиями, в настоящий момент покрывает 100% потребностей нефтегазовых компаний».

«Мы рады предложить рынку облигации ЧТПЗ, одного из лидеров российской трубной промышленности. До недавнего времени основным источником заемных средств компании были кредиты, предоставленные рядом международных и российских банков, в том числе – Европейским банком реконструкции и развития. Решение предприятия выйти на публичный рынок заимствований позволит и другим финансовым институтам подключиться к финансированию работы предприятия», - сказал Павел Гурин,Член Правления, Начальник Управления корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка.

ОАО «Челябинский Трубопрокатный Завод» - одно из крупнейших предприятий трубной отрасли в РФ. В 2004 году доля ЧТПЗ в общероссийском производстве труб составила 12,5%. Основными потребителями продукции ЧТПЗ являются нефтегазовый и энергетический комплексы России, предприятия машиностроения, строительная индустрия, сельское хозяйство. В декабре 2004 году ЧТПЗ завершил сделку по покупке контрольного пакета четвертого крупнейшего производителя труб в России - ОАО"Первоуральский новотрубный завод".Данное приобретение было профинансировано ЕБРР.

В 2004 г. выручка от продаж ЧТПЗ выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2003 года и составила 16,2 млрд рублей. Чистая прибыль ЧТПЗ за тот же период составила 52 млн рублей. В 1-ом квартале 2005 года выручка от продаж ЧТПЗ составила 4,3 млрд рублей (рост по сравнению с 1-ым кварталом 2004 года на 16%). Чистая прибыль ЧТПЗза тот же период составила 117 млн рублей.

С 2002 года на ЧТПЗ реализуется пятилетняя комплексная программа технического перевооружения производства, нацеленная на освоение новых видов продукции, повышение качественных характеристик и эксплуатационной надежности выпускаемых труб.

ЧТПЗ входит в «Группу ЧТПЗ», которая также объединяет ОАО «Челябинский цинковый завод», компанию по производству и реализации трубодеталей ЗАО «ЧТПЗ-Комплексные Трубные Системы» (входят предприятия ЗАО «Соединительные отводы трубопроводов», ОАО «Магнитогорский завод механомонтажных заготовок», ОАО «Завод специальных монтажных изделий»), металлоторговую компанию ЗАО Система комплексного снабжения «МеТриС», компанию по заготовке и переработке металлолома ЗАО«ЧТПЗ-Мета». В июне текущего года решением годового общего собрания акционеров ОАО «Первоуральский новотрубный завод» одобрена передача управляющей организации ЗАО «Группа ЧТПЗ» полномочий единоличного исполнительного органа предприятия.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2005 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 46 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 96,5 млрд рублей.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» входит в десятку крупнейших российских банков (занимает 9-ое место по размеру активов по результатам 1 квартала 2005 года, ЦЭА Интерфакса). Moody''s Interfax Rating Agency присвоило ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa (rus) и краткосрочный кредитный рейтинг — на уровне RUS-1. Также Moody’s Investors Service присвоил следующие рейтинги ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”: D - рейтинг финансовой устойчивости, Ba1 долгосрочный и NP краткосрочный рейтинги депозитов в иностранной валюте.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющего15 дочерними банками и 14 лизинговыми компаниями с более чем 900 отделениями в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ-Австрия), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении, включая акции Международной Финансовой Корпорации (МФК) и Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР),владеющих в совокупности 6 процентами акций. Акции Райффайзен Интернациональ торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ-Австрия – головной банк группы Райффайзен – является одним из лидирующих банков в Австрии, а также в Центральной и Восточной Европе.