Райффайзенбанк объявляет финансовые результаты за 2017 год по МСФО

АО «Райффайзенбанк» объявляет финансовые результаты за 2017 год. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.

• Рост чистой прибыли на 25.2% до 29 143.0 млн руб. по итогам 2017 года.
  Рост операционной прибыли до вычета резервов и операционных расходов на 5.2% до 68 710.2 млн руб по итогам 2017 года.
  Рост чистого комиссионного дохода на 15.7% до 16 351.8 млн руб.
• Высокие показатели рентабельности: ROE после налогов составил 25.1% (+3.0 п.п. относительно 2016).
• Рост кредитного портфеля: рост кредитного портфеля составил 13.6% по итогам 2017 года. Розничный кредитный портфель показал рост на 17.9% до 220 625.0 млн руб, при росте ипотечного кредитования на 34.3% до 95 532.6 млн руб.; потребительского кредитования на 16.8% до 103 325.3 млн руб, средний бизнес (+54.2% до 35 938.2 млн руб.), малый и микро бизнес (+26.8% до 17 819.1 млн руб.), корпоративный бизнес (+6.5% до 292 638.9 млн руб.) по сравнению с началом года.
• Средства клиентов увеличились на 17.3% до 642 530.3 млн руб, по сравнению с 2016 годом, рост средств на счетах и депозитах юридических лиц составил 24.8% до 198 619.8 млн руб, рост средств на счетах и депозитах физических лиц составил 11.5% до 394 998.1 млн руб, рост средств на счетах малого и микро бизнеса (+44.0% до 48 081.1 млн руб.)
• Снижение стоимости риска: Стоимость риска сократилась до 0.6% по сравнению с 1.9% за аналогичный период прошлого года

Обзор основных финансовых показателей

Отчет о прибылях и убытках

	12 месяцев 2017, млн рублей	12 месяцев 2016, млн рублей	изменение,%
Чистый процентный доход до вычета резервов под обесценение кредитного портфеля	45 093.57	42 483.58	6.14%
Расходы на досоздание резервов	-3 452.66	-10 306.43	-66.50%
Чистые комиссионные доходы	16 351.83	14 129.18	15.73%
Торговый результат	6 427.7	7 828.6	-17.9%
Административные и прочие операционные расходы	(28 431.1)	(24 935.8)	14.0%
Прибыль до налогообложения	37 000.4	29 677.2	24.7%
Чистая прибыль	29 143.0	23 285.9	25.2%
Соотношение расходов и доходов	41.4%	38.2%	+3.2 п. п.
ROE до налогообложения	31.8%	28.2%	+3.6 п. п.
ROE после налогообложения	25.10%	22.10%	+3.0 п. п.

По итогам 2017 года прибыль до налогообложения достигла 29 143.0 млн руб., превысив показатель аналогичного периода 2016 на 25.2%, благодаря существенному снижению расходов на досоздание резервов, росту чистого комиссионного и чистого процентного дохода.
По итогам 2017 года показатели рентабельности капитала (ROE до и после налогообложения) банка оставались на высоком уровне: 31.8% и 25.1% соответственно (показав прирост относительно аналогичного периода 2016 года на 3.6 и 3.0 процентных пункта).

«В 2017 году Райффайзенбанк продемонстрировал положительную динамику роста по ключевым направлениям деятельности, показав при этом высокую прибыльность и эффективность бизнеса. Мы существенно увеличили клиентскую базу в розничном сегменте, показав рост выше рынка по розничному кредитному портфелю, и сохранили при этом высокое качество активов, повысив индекс лояльности клиентов. В течение года мы наблюдали существенный приток средств как на корпоративных, так и на розничных счетах. По мере улучшения российской экономики и роста спроса корпоративных клиентов на кредитные продукты мы увеличили объемы кредитования корпоративного сегмента», — отметил Сергей Монин, председатель правления Райффайзенбанка.

В течение 2017 произошло досоздание резервов на обесценение кредитного портфеля в размере 3 452.7 млн руб., что на 66.5% ниже объема досозданий за аналогичный период 2016 года (10 306.4 млн руб.). Расходы на досоздание резервов в розничном сегменте составили 1 864.9 млн руб. за 2017 против 4 207.0 млн руб. за аналогичный период 2016 года, расходы на создание резервов в корпоративном сегменте составили 1 735.6 млн руб против 6 335.0 млн руб за 2017 год на фоне улучшения качества портфеля. Стоимость риска¹ снизилась по итогам 2017 года и составила 0.6% (-1.3 процентных пункта по сравнению с 2016 годом).

Чистые комиссионные доходы выросли на 15.7% до 16 351.8 млн руб. благодаря росту комиссионных доходов по операциям с пластиковыми картами, комиссиям по расчетным операциям и комиссиям агентов по страхованию, а также комиссиям по документарному бизнесу.

Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение показал рост на 6,1% по сравнению с 2016 годом и составил 45 093.6 млн руб. Рост чистого процентного дохода вызван ростом процентного дохода по розничному кредитному портфелю в связи с расширением объемов кредитования, а также ростом процентного дохода по сделкам РЕПО, а также дохода по торговым ценным бумагам в связи с ростом объемов портфеля. Также положительное влияние на рост чистого процентного дохода оказало снижение процентного расхода по срочным депозитам юридических лиц и физических лиц и валютно — процентным сделкам своп в связи с снижением рыночных процентных ставок и закрытием ряда сделок с производными финансовыми инструментами.

Торговый результат² по итогам 2017 года составил 6 427.7 млн руб., что на 17.9% ниже значения за аналогичный период 2016 года в связи с снижением доходов от реализации ценных бумаг (в 2017 году не было продажи портфеля ценных бумаг), а также доходов от операций с производными финансовыми инструментами. Положительный эффект на торговый результат оказало снижение убытка от переоценки иностранной валюты.

Операционный доход³ банка до вычета резервов под обесценение по итогам 2017 года составил 68 710.2 млн руб., увеличившись на 5.2% относительно аналогичного показателя за 2016 год.
Операционные расходы увеличились на 14.0% и составили 28 431.1 млн руб. Рост операционных расходов в основном произошел за счет роста расходов на персонал, роста расходов на рекламу и маркетинг в связи с расширением объемов бизнеса. При этом соотношение затрат и доходов (CIR) остается на низком уровне: по итогам 2017 года показатель CIR составил 41.4%.

Отчет о финансовом положении

	31.12.2017, млн рублей	31.12.2016, млн рублей	изменение,%
Активы	842 845.6	753 800.0	11.8%
Ликвидные активы	234 728.5	212 453.2	10.5%
Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов:	567 021.2	499 286.1	13.6%
розничным клиентам	220 625.0	187 116.3	17.9%
малому и микро бизнесу	17 819.1	14 052.5	26.8%
среднему бизнесу	35 938.2	23 301.1	54.2%
крупному бизнесу	292 638.9	274 816.2	6.5%
Средства клиентов	642 530.3	547 596.7	17.3%
Средства, полученные от материнского банка	30 947.0	32 326.5	-4.3%
Собственные средства	116 559.1	115 905.1	0.6%
Доля индивидуально обесцененных кредитов в суммарном кредитном портфеле	4.5%	6.7%	-2.2 п. п.
Общая достаточность капитала по Базель III	24.7%	26.3	-1.6 п. п.
Коэффициент достаточности капитала Н 1.0 (в соответствии с требованиями ЦБ РФ)	13.3%	16.3%	-3.0 п. п.

Доля ликвидных активов на 2017 составила 27.8%. Торговый портфель ценных бумаг показал рост на 76.7% до 41 341.3 млн руб, денежные средства и эквиваленты показали рост на 35.4% до 165 334.5 млн руб, основной рост обеспечен ростом сделок РЕПО на 44% до 93 688.6 млн руб. Банк исторически перевыполняет нормативы ликвидности ЦБ: Н2 на 01.01.2018 составил 68.3% (при регуляторном минимуме 15%), Н3 на аналогичную дату равнялся 161.08% (при регуляторном минимуме в 50%), Н4 составил 45.9% (при регуляторном максимуме в 120%).

Рост портфеля наблюдался в следующих сегментах: средний бизнес (+54.2% до 35 938.2 млн руб.), малый и микробизнес (+26.8% до 17 819.1 млн руб.), розничные клиенты (+17.9% до 220 625.0 млн руб.). Основным фактором роста среди продуктов розничного кредитного портфеля стали ипотечные кредиты, увеличившиеся на 34.3% до 95 532.6 млн руб и необеспеченных кредитов на 16.8% до 103 325.3 млн руб в 2017 году.
Рост портфеля сопровождался улучшением качества активов, доля индивидуально обесцененных кредитов в кредитном портфеле до вычета резервов снизилась на 2.0 процентных пункта по сравнению с началом года и составила 4.5% по итогам 2017 года. Просроченные кредиты (90+) показали снижение с 3.6% до 3.1%.

Средства клиентов показали рост по сравнению с концом 2016 года (+17.3%) и составили 642 530.3 млн руб. Средства физических лиц возросли на 11.5% благодаря росту текущих счетов на 36.9% до 272 222.9 млн руб. Доля текущих счетов в пассивах розничных клиентов увеличилась с 56% до 68.9%.
Средства юридических лиц увеличились на 28.1% до 246 700.9 млн руб. по сравнению с концом 2016 года, при этом росли как текущие счета (+24.1% до 172 546.1 млн руб.), так и депозиты (+38.7% до 74 154.8 млн руб.).
Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 2017 год составило 88.2%.

Срочные заемные средства, полученные от материнского банка, сократились на 4.0% по сравнению с концом 2016 года за счет валютного эффекта и составили 30 947.0 млн руб. Доля срочного материнского фондирования в суммарных обязательствах банка равнялась 4.3% по состоянию на 31.12.2017.

Собственные средства банка увеличились на 0.6% по сравнению с концом 2016 года и составили 116 559.1 млн руб. В 2017 году Банк выплатил дивиденды на общую сумму 28 885.2 млн руб.
Банк обладает значительной достаточностью капитала и полностью отвечает регуляторным требованиям к капитализации.

Коэффициенты достаточности капитала значительно превышают минимально допустимые и составили по состоянию на 01.01.2018: Н 1.1. — 9.9% (нормативный минимум 4.5%), Н 1.2 — 10.6% (нормативный минимум 6.0%), Н 1.0 — 13.3% (нормативный минимум 8.0%). Общая достаточность капитала по Базель III на 30.12.2017 составила 24.7%.