Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций Почты России на сумму 10 млрд рублей

3 мая 2018 года

Райффайзенбанк принял участие в организации размещения выпусков облигаций ФГУП Почта России серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05.

Первоначально компания предложила инвесторам выпуск БО-001Р-04 объемом 5 млрд рублей. С учетом значительной переподписки книги заявок в ходе букбилдинга объем предложения был увеличен в два раза за счет выпуска БО-001Р-05 еще на 5 млрд рублей.

Совокупный спрос превысил 17 млрд рублей. Было подано более 40 заявок от всех классов инвесторов.

Ставка полугодового купона до оферты через 5 лет была установлена в размере 7,7% годовых, что соответствует доходности 7,85% годовых. Первоначальный ориентир купона составлял 7,60–7,85% годовых. В ходе формирования книги он был сужен до 7,60–7,70% годовых.

Книга заявок была закрыта 27 апреля. Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 7 мая.

Облигации соответствуют требованиям для включения в ломбардный список.

«Мы ожидали высокий интерес инвесторов к облигациям такого высококачественного эмитента как Почта России, и он в полной мере оправдался: спрос существенно превысил объем выпуска, при этом в ходе маркетинга объем размещения был увеличен в два раза. Эмитент получил хороший уровень ставки, разместившись с низким спредом к кривой ОФЗ, и широко диверсифицированную книгу заявок, — отметил Анатолий Шведов, руководитель управления корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка, — Текущая рыночная конъюнктура позволила успешно закрыть сделку, и мы уверены, что активность на рынке первичного долга в обозримом будущем восстановится. Райффайзенбанк сохраняет конструктивный взгляд на рынок и готов работать с эмитентами, несмотря на возникающие на рынке трудности».

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 14-е место по размеру активов по итогам 2017 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» АО «Райффайзенбанк» находится на 9-ом месте в России по объему средств частных лиц и 7-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 2017 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках (включая Австрию). Кроме того, Группа РБИ оказывает ряд других финансовых услуг, например, управление активами, M&A.

Более чем 50 000 сотрудников обслуживают 16,6 млн клиентов более чем в 2 400 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. С 2005 года акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.