18 сентября 2003
18сентября на ММВБ состоялся аукцион по
определению ставки первого купона по облигациям первого выпуска ООО"САН Интербрю Финанс", 100%дочерней компании
пивоваренного холдинга САН Интербрю. По результатам аукциона ставка
первого купона была установлена эмитентом в размере 13,75%
годовых.
Общий объем спроса на аукционе составил 3,364 млрд руб., что на 35%
процентов превышает объем выпуска. В заявках были указаны ставки в
диапазоне от 12,50% годовых до 15,20% годовых. Общее количество
заявок, поданных на аукционе - 57. В ходе аукциона были
удовлетворены 48 заявок общим объемом 2,5 млрд руб.
Организатором и андеррайтером выпуска является Райффайзенбанк
Австрия. Со-организаторами выпуска выступили: ЗАО"Международный Московский Банк",ОАО Внешторгбанк, ОАО
Банк"Петрокоммерц",Банк Москвы, АКБ"Ингосстрах-Союз", ING Bank (Eurasia) ZAO.
В соответствии с проспектом эмиссии ставка второго купона
устанавливается равной ставке первого купона. Ставки последующих
купонов будут определяться эмитентомза десять дней до даты выплаты
второго купона. Доходность при размещении составила 14,26% на 11
месяцев до даты выкупа.
Выпуск общей номинальной стоимостью 2,5 млрд
руб. зарегистрирован ФКЦБ РФ 26 августа 2003 г. Срок обращения
облигаций составляет 3 года. Решением эмитента предусмотреноправо
владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по
номинальной стоимости через 11 месяцев - в дату выплаты второго
купона - 17 августа 2004 года. Все выплаты по выпуску гарантируются
компанией"САН Интербрю Лимитед".Средства от размещения
облигаций будут использованы для рефинансирования краткосрочного
долга с целью дальнейшего укрепления структуры пассивов холдинга,
финансирования капитальных вложений компании и сделки по
приобретению компании ООО"Комбинат напитков",владеющей
производственными активами пивоваренного завода в г.
Новочебоксарске, Республика Чувашия.
"САН Интербрю" -одна из ведущих пивоваренных компаний в
регионе, владеющая 9 заводами в России и 3 в Украине, а также
собственной дистрибьюторской сетью. По объему продаж пива компания
занимает второе место в России и является лидером в Украине.
Основные марки компании в России -"Стелла Артуа","Старопрамен","Клинское""Сибирская
корона"и"Толстяк";в
Украине -"Стелла Артуа","Черниговское","Рогань","Таллер","Гетьман"и"Янтарь".Крупнейшими акционерами"САН
Интербрю"являются компания"Интербрю",мировой
лидер по производству местных марок пива, и международная
финансово-инвестиционная Группа САН.
Акции"САН Интербрю"торгуются на Люксембургской,
Франкфуртской и Берлинской фондовых биржах.
ЗАО"Райффайзенбанк Австрия",входящий в международную банковскую группу Райффайзен, по состоянию на 1 июля 2003 года занимает 12-е место среди российских банков по объему активов и является однимиз лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2003 гг. банк выступил организатором и со-организатором 25 выпусков корпоративных облигаций общейноминальной стоимостью 37 млрд руб.
Для звонков по Москве
Для звонков из других регионов России
Следите за нами в соцсетях и в блоге
© 2003 – 2023 АО «Райффайзенбанк»
Генеральная лицензия Банка России № 3292 от 17.02.2015
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами
Кодекс корпоративного поведения RBI Group
Центр раскрытия корпоративной информации
Раскрытие информации в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 года № 3921-У
Продолжая пользование сайтом, я выражаю согласие на обработку моих персональных данных
Следите за нами в соцсетях и в блоге
Для звонков по Москве
Для звонков из других регионов России
© 2003 – 2023 АО «Райффайзенбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3292 от 17.02.2015.
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами.
Кодекс корпоративного поведения RBI Group.
Центр раскрытия корпоративной информации.
Раскрытие информации в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 года № 3921-У.
Продолжая пользование сайтом, я выражаю согласие на обработку моих персональных данных.