ЗАО «Райффайзенбанк» признано Cbonds лучшим агентом по реструктуризации на российском рынке облигаций

На VII-м Российском Облигационном Конгрессе, проходившем 10-11 декабря в Санкт-Петербурге, Райффайзенбанк был признан лучшим агентом по реструктуризации облигаций. Награда присуждалась по результатам опроса российских и иностранных участников долгового рынка.

Комментируя деятельность ЗАО «Райффайзенбанк» в этом направлении, руководитель управления корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций Никита Патрахин отметил: «Во время кризиса многие из наших клиентов столкнулись с временными трудностями с ликвидностью и, как следствие, с невозможностью своевременно погашать свои долги в полном объеме. Мы смогли убедить компании, что в такой ситуации просто необходимо открыто рассказать инвесторам о своих проблемах и предложить общее для всех решение, а не пытаться вести сепаратные переговоры с каждым кредитором в отдельности. В результате нам удалось наладить диалог эмитентов с  инвесторами, что позволило компаниям сохранить и продолжить развивать свой бизнес, а владельцы облигаций получили понятные условия и сроки возврата своих инвестиций. Впервые на российском рынке облигаций эмитенты приняли на себя дополнительные ограничения - ковенанты, которые также повысили прозрачность компаний для инвесторов. Мы рады получить награду Cbonds, так как она является свидетельством того, что наша работа высоко оценена не только клиентами, которым мы помогли пережить сложные времена, но и всем инвестиционным сообществом».

В 2009 году Райффайзенбанк закрепил за собой статус лидера по количеству и объему успешных сделок по реструктуризации облигационных выпусков. Среди эмитентов, которым Банк оказал соответствующую поддержку, - Группа «ГАЗ», Авиакомпания «Сибирь», Группа «Магнезит», ЛМЗ «Свободный сокол», Аптечная сеть «36.6». Группа «Натур Продукт».

Организатор VII-го Российского Облигационного Конгресса - информационное агентство Cbonds. В ежегодном конгрессе приняли участие более 500 представителей банков, инвестиционных компаний, эмитентов и институциональных инвесторов из России, Украины, других стран СНГ, Европы и США.

ЗАО «Райффайзенбанк» является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2009 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 163 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 582 млрд рублей.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ). ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 9-е место по размеру активов по результатам 3-го квартала 2009 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему частных депозитов и 8-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 3-го квартала 2009 года.

Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) управляет одной из крупнейших банковский сетей в Центральной и Восточной Европе. На 17 рынках в данном регионе присутствуют дочерние банки, лизинговые компании и ряд других финансовых институтов. Около 59 000 сотрудников Группы обслуживает порядка 15 миллионов клиентов в 3 100 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 70 процентов обычных акций холдинга, остальная часть акций находится в свободном обращении и торгуется на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.