5 декабря 2001 года
Размещение облигаций проходило с 29 ноября по 3 декабря 2001 г. Облигационный заем ОАО"Тюменская нефтяная компания"пятого выпуска серии К общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. выпущен в форме документарных купонных облигаций на предъявителя с централизованным депозитарным хранением. Срок обращения облигаций - 5 лет. Фиксированный купон в размере 15% годовых выплачивается два раза в год.
Платежным агентом выпуска является Внешторгбанк. Функции андеррайтера выполняет ИНГ Банк, в роли финансового консультанта выступает Банк Кредит Свисс Ферст Бостон.
Со-организаторами размещения выпуска стали Внешторгбанк, ИНГ Банк, Альфа-Банк, Банк Кредит Свисс Ферст Бостон, Райффайзенбанк.
Согласно условиям безотзывной оферты ТНК, опубликованной 22 ноября 2001 г. в газете"Московская Правда",эмитент обязуется выкупить облигационный заем в полном объеме 6 июня 2002 г. по цене 93,5% от номинала. Выкуп облигаций по той же цене гарантируется также и Альфа-Банкомв дату выплаты первого купона" 30мая 2002 г.
Первичное размещение выпуска прошло по цене 92,03% от номинала. Доходность облигаций к дате выплаты первого купона по состоянию на 29 ноября 2001 г. составила 19,5% годовых.
В течение 2001 г. Райффайзенбанк также участвовал в размещении облигационных займов АК"Сибур" (в качестве организатора выпуска, андеррайтера, финансового консультанта и платежного агента) и ОАО"ЦентрТелеком" (в качестве организатора выпуска, андеррайтера и платежного агента) на общую сумму 2,6 млрд руб. Кроме того, в настоящий момент Райффайзенбанк выступает платежным агентом по облигационным выпускам общей номинальной стоимостью более 4,5 млрд руб., включая облигационные выпуски Магнитогорского Металлургического Комбината, компании"Русский Продукт",концерна"Калина"и др.