Международная Финансовая Корпорация выступает организатором выпускаконвертируемых привилегированных акций на 29 миллионов долларов вКазахстане. Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ-Австрия)становится стратегическим партнером банка «ТуранАлем» .

Банк"ТуранАлем"(далее"БТА"),один из ведущих коммерческих банков Казахстана, осуществляющих обслуживание юридических и физических лиц, добился привлечения 29 миллионов долларов в собственныйкапитал благодаря частному размещению акций, организованному Международной Финансовой Корпорацией (МФК). Таким образом, данный выпуск акций стал первым международным предложением ценным бумаг, организованным в среднеазиатском регионе после финансового кризиса 1998 года в России.

Новый выпуск ценных бумаг позволит БТА повысить коэффициент достаточности собственного капитала, расширить круг собственных инвесторов и обеспечить доступ к международным рынкам капитала. В рамках данного проекта предусмотрен выпуск конвертируемых привилегированных акций, которые, в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета и правилами банка международных расчетов, классифицируются как акции компании. Международная Финансовая Корпорация разработала структуру выпуска конвертируемых привилегированных акций, которая позволит улучшить соотношение между ожиданиями инвесторов, осуществляющих вложения в акционерный капитал иностранных компаний, и степенью риска при инвестициях на развивающихся рынках. Разработанная МФК структура выпуска акций предусматривает ряд мер, позволяющих оценить возможности роста и снизить риски, связанные с развитием рынков сопредельных государств. В настоящее время БТА предпринимает ряд мер по усовершенствованию организационной структуры и структуры управления,а также по предоставлению инвесторам минимальных гарантий в соответствии с общепринятой международной практикой. Помимо этого, членами правления БТА станут представители иностранных акционеров, не принимающих участие в управлении банком.

По словам председателя правления банка"ТуранАлем"Ержана Татишева, данные меры позволят обеспечить соответствие степени прозрачности банковской деятельности и стандартов финансовой отчетности в Казахстане с аналогичными международными требованиями.

Ввиду большого интереса со стороны инвесторов, БТА принял решение об увеличении объема выпуска конвертируемых привилегированных акций с 20 до 29 миллионов долларов, что составит около 25% акционерного капитала банка после осуществления выпуска. Подписку на акции осуществилиРайффайзен Центральбанк Австрия (РЦБ-Австрия), Международная Финансовая Корпорация, Европейский Банк Реконструкции и Развития, DEG-Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (Германия) иNederlandseFinancierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V.(Нидерланды).

"Данный выпуск акций является позитивным признаком, свидетельствующем об уверенности инвесторов в непростоевремя для развивающихся рынков в целом и для среднеазиатскогорегиона в частности. Данный выпуск позволит БТА расширить масштабы своей деятельности и обеспечить предоставление своим клиентам широкого спектра финансовых услуг,"-заявил Хожров Мазани, директор МеждународнойФинансовойКорпорации, возглавляющий департамент по странам южной Европы и Средней Азии.

Заместитель председателя правления РЦБ-Австрия Герберт Степич отметил:"Данная сделка соответствует стратегии банка по поддержке наших клиентов во всех странах центральной и восточной Европы и СНГ. Мы ценим наше сотрудничество с БТА имеждународными финансовыми организациями, участвующими в данной сделке."Доля РЦБ-Австрия в капитале БТА составляет около 10 процентов.

Банк"ТуранАлем"был образован путем слияния в январе 1997 года двух государственных банков. В марте 1998 года вновь образованный банк был полностью приватизирован. БТА является вторымпо величине банком в Казахстане и специализируется на обслуживании как юридических, так и физических лиц. Активы БТА составляют приблизительно 845 миллионов долларов США, а собственный капитал банка составляет 67 миллионов долларов. По состоянию на 31 августа 2001 г. БТА принадлежит 18.3%рынка банковских услуг в Казахстане.Основной задачей МеждународнойФинансовойКорпорации является обеспечение устойчивого потока инвестиций в частный сектор развивающихся стран в целях сокращения бедности и повышения уровня жизни. МФК организует финансирование частного сектора развивающихся стран за счет инвестиций, мобилизует капитал на международных финансовых рынках и оказывает техническую помощь и консультации правительствам и предприятиям развивающихся стран.

РЦБ-Австрия является головным учреждением банковской группы Райффайзен. В странах Центральной и Восточной Европы банк осуществляет долгосрочную стратегию развития и уже имеет развитую региональную сеть, состоящую из более чем 400 банковских учреждений и свыше 300 подконтрольных дочерних структур. Райффайзен Центральбанк Австрия АГ осуществляет деятельность в 12 странах центральной и восточной Европы, а именно: в Венгрии, Польше, Словакии, Чехии, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Болгарии,Румынии, России, Украине, Югославии и Словении (представительство). В течение 2001 г. консолидированные активы дочерних банковских структур РЦБ-Австрия в данном регионе увеличились приблизительно на 30% и по состоянию на конец июня составили около 9 млрд евро. Количество сотрудников, работающих в отделениях банка в данном регионе, уже превышает 10 000 человек. Признанием лидирующей позиции банковской группы Райффайзен в Центральной и Восточной Европе стали многочисленные титулы и награды, которыми влиятельные финансовые издания удостоили как региональные отделения банка, так и головное учреждение группы в Вене. ЖурналыGlobalFinanceиThe Bankerприсудили РЦБ титулы"Лучшего банка в Центральной и Восточной Европе"и"Банка 2001 года в странах Центральной и Восточной Европы",соответственно.

Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже ценных бумаг. Любое дальнейшее предложение не подлежит регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржамСША или любом ином государственном органе США. При отсутствии регистрации ценных бумаг в вышеуказанных государственных органах ценные бумаги не могут предлагаться к покупке или реализовываться на территории США или гражданам США.