Как получить ESG-финансирование на реализацию проектов холдинга — кейс ГК ИНК

Райффайзен Банк и другие банки приняли участие в организации размещения дебютного выпуска биржевых облигаций АО «ИНК-Капитал» (холдинговой компании ГК ИНК).

Группа компаний ИНК занимается геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 52 участках недр в Восточной Сибири — Иркутской области, Якутии и Красноярском крае.

Объем выпуска биржевых облигаций серии 001P-01 составил 5 млрд рублей под 10,25% годовых. Срок обращения бумаг — 5 лет. Это первый на российском рынке выпуск «переходных» (адаптационных) облигаций, который позволит частично рефинансировать ГК ИНК затраты на реализацию проекта по обратной закачке газа в пласт на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении.

Интерес инвесторов к сделке позволил снизить ставку с 10,4–10,6% до 10,25%, что соответствует доходности в 10,51% годовых.