Расчеты
ВЭД
Размещение средств
Финансирование
Тарифы
Цифровые каналы и API
Консультационные услуги инвестбанка
Полезные ссылки и сервисы
Финансовые институты
Еще...
Расчеты
ВЭД
Размещение средств
Финансирование
Тарифы
Цифровые каналы и API
Консультационные услуги инвестбанка
Полезные ссылки и сервисы
Финансовые институты
Еще...

Как разместить биржевые облигации и привлечь инвестиции на сумму 20 млрд ₽ — кейс ГК Самолет

Группа компаний Самолет — одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента.

10 февраля 2022 года ГК Самолет успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-П11. Компания планировала разместить биржевые облигации на 6 лет с трехлетней офертой и полугодовыми купонами. Самолет ориентировали инвесторов на объем размещения 12 млрд ₽.

По результатам закрытия книги заявок объем выпуска составил 20 млрд ₽. Финальный ориентир ставки купона по биржевым облигации составил 12,7% годовых, что соответствует доходности к оферте 13,1% годовых.

Рекордный объем сделки для девелопера демонстрирует рост интереса инвесторов к отрасли. Цифровизация, рост спроса на жилье, развитие ипотечного кредитования, индивидуального жилищного строительства и ESG-технологии, — все эти факторы остаются драйверами девелопмента и экономики в целом.

Олег Корнилов, исполнительный директор по рынкам капитала Райффайзен Банка

Депозитарий выпуска — НКО АО НРД. Дата технического размещения на Московской Бирже — 15 февраля 2022 года.