Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций X5 Retail Group на 10 млрд рублей

26 сентября 2019 года

Райффайзенбанк принял участие в организации размещения выпуска облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (входит в X5 Retail Group) серии 001Р-06 на сумму 10 млрд рублей.

Ставка первого-пятого купонов была установлена в размере 7,4% годовых. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,45–7,55%.

«Благодаря двукратному спросу компании удалось понизить первоначальный ориентир ставки купона, в результате чего компания заняла деньги под 7,4% — это одна из самых низких ставок при первичном размещении среди российских эмитентов за последние полтора года. Спрос по финальной ставке превысил 14 млрд рублей. Совокупный спрос достигал 20 млрд рублей. Было подано около 40 заявок, из которых 23 были удовлетворены: 81% выпуска выкупили банки, 19% — управляющие компании, остальное — физические лица», — прокомментировал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка.

Книга заявок была закрыта 13 сентября. Техническое размещение на Московской бирже состоялось 26 сентября.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 11-е место по размеру активов по итогам 1 полугодия 2019 года, 7-е по объему средств частных лиц и 9-е по объему кредитов для частных лиц.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 47 000 сотрудников обслуживают 16,4 млн клиентов более чем в 2 100 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

X5 Retail Group — ведущая продуктовая розничная компания России. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». На 30 июня 2019 г. под управлением Компании находились 15 260 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 14 385 магазинов «Пятёрочка», 785 супермаркетов «Перекрёсток» и 90 гипермаркетов «Карусель». Под управлением Компании находится 42 распределительных центра и 3 952 собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации.