ЗАО «Райффайзенбанк» совместно с Райффайзен Банк Интернациональ АГ выступил одним из уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров синдицированного бивалютного кредита для МДМ-Банка

ЗАО «Райффайзенбанк» совместно с Райффайзен Банк Интернациональ АГ выступил одним из уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров синдицированного бивалютного кредита для МДМ-Банка на сумму, эквивалентную 300 млн долларов США. Несмотря на переподписку со стороны участников рынка, МДМ Банк решил не увеличивать сумму кредита. Объемы участия банков-участников были сокращены, и кредитный договор был подписан на сумму, эквивалентную 300 млн доллары США.

Кредит представляет собой два транша: транш на сумму, эквивалентную 150 млн доллары США, с погашением через год после подписания кредитного договора и трехлетний амортизируемый транш на сумму, эквивалентную 150 млн доллары США. Привлеченные средства будут направлены на финансирование торговых операций клиентов МДМ Банка. Маржа над LIBOR/EURIBOR по годовому траншу составляет 2,2% годовых, по трехлетнему — 3,5% годовых.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse AG, Erste Group Bank AG, HSBC Bank plc, ING Bank N.V, Raiffeisen Bank International AG совместно с ЗАО «Райффайзенбанк», VTB Bank (Deutschland) AG и WestLB AG, London Branch выступили уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является координирующим банком, WestLB AG, London Branch — Агентом по Кредиту.

Данный кредит является первой с начала кризиса трехлетней международной синдицированной сделкой для российского частного банка без участия международных банков развития.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 9-е место по размеру активов по результатам 2010 года («Интерфакс-ЦЭА»).

Райффайзен Банк Интернациональ АГ рассматривает Австрию, где он выступает в качестве ведущего корпоративного и инвестиционного банка, а также Центральную и Восточную Европу как свои основные рынки. В странах Центральной и Восточной Европы Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Более чем 59 000 сотрудников Банка обслуживают порядка 15 миллионов клиентов в 3 000 его отделений, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.