26 ноября 2019
Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения выпуска биржевых облигаций группы «Черкизово» серии БО-001Р-02 на сумму 10 млрд рублей. Срок размещения бумаг — 3,5 года.
Сбор заявок проходил 20 ноября. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,45 − 7,6% годовых.
«Спрос на облигации группы «Черкизово по финальной ставке размещения — 7,5% — составил около 15 млрд рублей. Последний раз компания выходила на рынок четыре года назад. Текущее размещение подтвердило, что инвесторы высоко оценивают качество компании. Такой интерес со стороны инвесторов позволил понизить ориентир ставки купона и увеличить объем размещения до 10 млрд рублей. Ставка купона в размере 7,5% стала минимальной за всю историю заимствований „Черкизово“ на российском долговом рынке», — прокомментировал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка.
В текущем размещении участвовали все основные группы инвесторов, большая часть выпуска — 81% — пришлась на банки. Еще 11% выпуска купили управляющие компании, 4% — физлица и по 2% — страховые и инвестиционные компании.
«Мы довольны итогами размещения. Рынок подтвердил надежность и стабильность бизнеса компании. После продолжительного отсутствия на рынке публичного долга нам удалось привлечь внимание широкого круга розничных и институциональных инвесторов, что в сочетании с благоприятной конъюнктурой обеспечило спрос на наши бумаги, существенно превысивший объем предложения. Компания планирует использовать полученные средства на рефинансирование краткосрочного долга. Группа „Черкизово“ благодарит инвесторов за проявленный интерес к нашим облигациям», — комментирует финансовый директор группы «Черкизово» Людмила Михайлова.
Помимо Райффайзенбанка, организаторами размещения выступили банк «Открытие», «Московский кредитный банк», Совкомбанк, «Сбербанк КИБ». Соорганизаторы размещения — Всероссийский банк развития регионов и банк «Пересвет».
Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 11-е место по размеру активов по итогам 1 полугодия 2019 года, 7-е по объему средств частных лиц и 9-е по объему кредитов для частных лиц.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 47 000 сотрудников обслуживают 16,4 млн клиентов более чем в 2 100 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.
Группа «Черкизово» — крупнейший в России производитель мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, мяса индейки и продуктов мясопереработки. Деятельность группы охватывает все звенья в производственно-сбытовой цепи — от выращивания зерновых, производства комбикормов и выращивания скота до производства мясной продукции и ее реализации. Производственные мощности группы включают восемь мясоперерабатывающих заводов (включая мясоперерабатывающий завод, управляемый ассоциированным предприятием Самсон — Продукты Питания), шестнадцать свинокомплексов, девять птицеводческих комплексов (включая производственный комплекс Белая Птица, который в настоящее время оперируется группой на основании договора аренды), девять комбикормовых заводов и около 300 тысяч гектаров земли сельскохозяйственного назначения.
Для звонков по Москве
Для звонков из других регионов России
Следите за нами в соцсетях и в блоге
© 2003 – 2023 АО «Райффайзенбанк»
Генеральная лицензия Банка России № 3292 от 17.02.2015
119002, Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами
Кодекс корпоративного поведения RBI Group
Центр раскрытия корпоративной информации
Раскрытие информации в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 года № 3921-У
Продолжая пользование сайтом, я выражаю согласие на обработку моих персональных данных
Следите за нами в соцсетях и в блоге
Для звонков по Москве
Для звонков из других регионов России
© 2003 – 2023 АО «Райффайзенбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3292 от 17.02.2015.
119002, Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28.
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами.
Кодекс корпоративного поведения RBI Group.
Центр раскрытия корпоративной информации.
Раскрытие информации в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 года № 3921-У.
Продолжая пользование сайтом, я выражаю согласие на обработку моих персональных данных.