Пресс-релизы
20 февраля 2020
Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения биржевых облигаций серии
Сбор заявок проходил 19 февраля. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 6,95–7,1%, а планируемый объем размещения — 15 млрд. В связи с высоким спросом «Уралкалий» увеличил объем размещения вдвое, а ставка купона понижалась несколько раз, в итоге размещение прошло под 6,85%.
«Уралкалий» — пример компании с безупречным кредитным качеством. Текущее размещение продемонстрировало, что инвесторы с большим энтузиазмом восприняли новый выпуск. За счёт трехкратной переподписки компании удалось повысить объем размещения с первоначального заявленного в 15 млрд рублей до 30 млрд рублей. Это рекордный объем размещения «Уралкалия» с 2011 года. Ставка размещения — 6,85% — абсолютный рекорд для компании», — прокомментировал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и
Высокий спрос обеспечил широкую диверсификацию инвесторской базы: 74% выпуска выкупили банки, 13% — инвестиционные компании, 11% — управляющие компании и 2% — физлица.
Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 47 000 сотрудников обслуживают 16,4 млн клиентов более чем в 2 100 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.
«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении компании работают около 12 000 сотрудников. Акции П
Эта страница полезна?
63% клиентов
считают страницу полезной
Благодарим за оставленный Вами отзыв! Мы стараемся становиться лучше!
Заполнить анкету на открытие счета
