Райффайзенбанк: изменение условий по выданному клубному кредиту Группе Энергопром

Райффайзенбанк заключил соглашение с Группой Энергопром об изменении условий по ранее выданному клубному кредиту в размере 86 млн долларов США.

На основании нового соглашения стороны договорились о продлении срока пользования заемными средствами до пяти лет, пролонгации льготного периода до двух лет и снижении процентных ставок по всем валютам заимствования.

Клубный мультивалютный кредит был предоставлен Группе Энергопром в 2010 году с целью обеспечения операционной деятельности и рефинансирования кредитного портфеля активов компании. Сделка состоит из двух параллельных мультивалютных кредитных линий, предоставленных ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ — Новосибирский электродный завод» и ОАО «ЭНЕРГОПРОМ — Новочеркасский электродный завод» на единых условиях.

Кредиты структурированы в форме предэкспортного финансирования и обеспечены поручительствами компаний Группы, залогом выручки и основных средств. Процентная ставка по валютным траншам привязана к Libor/Euribor, по рублевым траншам — к Mosprime.

Помимо Райффайзенбанка, который выступил в роли координатора процесса подготовки и подписания соглашения, в консорциум кредиторов входят Росбанк, ИНГ Банк (Евразия) и ЮниКредит Банк.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 9-е место по размеру активов по результатам 1-го полугодия 2011 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему частных депозитов и 7-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1-го полугодия 2011 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Около 60 000 сотрудников Банка обслуживают порядка 14 миллионов клиентов в 3 000 его отделений, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.

Группа Энергопром, одна из ведущих компаний несырьевого сектора российской экономики. Является частью группы «Ренова». Компания ведет бизнес в глобальном масштабе, осуществляя поставки более 50% продукции на экспорт. Группа входит в пятерку крупнейших мировых производителей углеграфитовой продукции. Под управлением компании находятся три электродных завода: Новочеркасский, Новосибирский и Челябинский, производящие высокотехнологичную электродную и катодную продукцию, основными потребителями которой являются производители стали, алюминия, кремния и ферросплавов.