Райффайзен Банк выступил организатором размещения облигаций Segezha Group в объеме 9 млрд рублей

21 января 2022

Международный лесопромышленный холдинг Segezha Group 20 января 2022 г. успешно закрыл книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии 002P-03R. Компания намерена разместить 15-летние биржевые облигации серии 002P-03R с двухлетней офертой и квартальными купонами. По результатам закрытия книги заявок объем выпуска увеличен с 7 млрд руб. до 9 млрд руб.

Финальный ориентир ставки купона по биржевым облигации составляет 10,9% годовых, что соответствует доходности к оферте 11,35% годовых. Первоначальный ориентир по купону был установлен на уровне не выше 11% годовых (доходность не выше 11,46% годовых).

«В текущих условиях инвесторы крайне тщательно подходят к выбору заемщиков. Переподписка со стороны инвесторов позволила эмитенту увеличить объем размещения до 9 млрд. рублей и достичь низкой ставки купона», — прокомментировал Дмитрий Средин, управляющий директор, руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских продуктов Райффайзен Банка.

Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Дата технического размещения на Московской Бирже — 26 января 2022 года.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 3 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 9-е по объему кредитов, выданных небанковскому сектору.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 000 сотрудников обслуживают 17,4 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже

+7 495 777-17-17

Для звонков по Москве

8 800 700-91-00

Для звонков из других регионов России

Следите за нами в соцсетях и в блоге