Банк Русский Стандарт успешно разместил биржевые облигации серии БО-02 в объеме 5 млрд рублей

Книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ЗАО «Банк Русский Стандарт» серии БО-02 в объеме 5 млрд рублей, с офертой через 1 год с даты начала размещения, была закрыта 23 марта. В ходе маркетинга было подано 58 заявок от инвесторов, общий объем спроса составил более 9,2 млрд рублей.

Решением ЗАО «Банк Русский Стандарт» процентная ставка первого купона биржевых облигаций установлена в размере 9,00% годовых, акцептовано 50 заявок инвесторов.

Средства, полученные от размещения данного выпуска, будут направлены на развитие доступных программ кредитования населения и диверсификацию ресурсной базы банка.

Расчеты по сделкам при размещении биржевых облигаций серии БО-02 осуществлены на ФБ ММВБ 27 марта 2012 года.

Организаторами размещения выступили ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «Россельхозбанк», ЗАО «ИК «Тройка Диалог», со-организатор — «НОМОС-БАНК» (ОАО), андеррайтеры — ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Углеметбанк», ООО «РОН Инвест».

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 10-е место по размеру активов по результатам 2011 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему частных депозитов и 8-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 2011 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 60 000 сотрудников Банка обслуживают порядка 13,7 миллионов клиентов в 2 900 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.