ЗАО «КБ ДельтаКредит» сообщает о закрытии книги на приобретение биржевых облигаций серии БО-03

2 августа 2012 года

1 августа 2012 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ЗАО «КБ ДельтаКредит» (DeltaCredit) серии БО-03 общей номинальной стоимостью 4 млрд рублей, с офертой через 1 год с даты начала размещения.

В ходе маркетинга было подано 40 заявок от инвесторов со ставками купона в диапазоне от 9.00% до 9.50% годовых, а совокупный объем спроса составил около 10 млрд рублей.

По итогам маркетинга процентная ставка купона биржевых облигаций определена DeltaCredit в размере 9,25% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса DeltaCredit принял решение об акцепте 37 заявок инвесторов.

По словам Председателя Правления DeltaCredit Сергея Озерова средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на увеличение ипотечного портфеля банка.

Расчеты по сделке при размещении биржевых облигаций серии БО-03 пройдут на ФБ ММВБ — 07 августа 2012 года.

Организаторы размещения: ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК».

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 9-е место по размеру активов по результатам 1-го полугодия 2012 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1-го полугодия 2012 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 61 300 сотрудников банка обслуживают порядка 14,6 миллионов клиентов в 3 100 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе (данные цифры включают Polbank). Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.