3 сентября 2012
3 сентября 2012 года на ФБ ММВБ был успешно размещен дебютный облигационный заем ОСАО «РЕСО-Гарантия».
Книга приема заявок на приобретение облигаций ОСАО «РЕСО-Гарантия» серии 01 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей, с офертой через 2 года с даты начала размещения была закрыта 30 августа 2012 года.
В ходе маркетинговых мероприятий был сформирован синдикат по размещению дебютного выпуска облигаций ОСАО «РЕСО-Гарантия»:
Организатор выпуска — ЗАО «Райффайзенбанк». Ведущий со-организатор — ЗАО ЮниКредит Банк.
Со-организаторы выпуска: ЗАО «Банк Русский Стандарт», ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (ЗАО).
Андеррайтер выпуска: ТКБ Капитал (ЗАО).
В ходе маркетинга было подано более 20 заявок от инвесторов со ставками купона в диапазоне от 9,40% до 9,80% годовых, а совокупный объем спроса превысил 11 млрд рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций была определена в размере 9,40% годовых, что соответствует уровню доходности к оферте 9,62% годовых. Cпрос по данной ставке составил 7,25 млрд рублей.
По словам Генерального директора Холдинга РЕСО Андрея Савельева, результаты размещения дебютного выпуска ОСАО «РЕСО-Гарантия» еще раз свидетельствуют о высокой оценке инвесторами кредитного качества компании, ее ликвидности (более 30 млрд рублей на банковских счетах и в депозитах), а также о доверии рынка ее российским и международным акционерам (Холдинг РЕСО, Европейский банк реконструкции и развития и АХА).
Рейтинг ОСАО «РЕСО-Гарантия» по международной шкале Standard&Poor’s — BB+, прогноз «стабильный».
ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 61 300 сотрудников банка обслуживают порядка 14,6 миллионов клиентов в 3 100 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе (данные цифры включают Polbank). Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.
Для звонков по Москве
Для звонков из других регионов России
Следите за нами в соцсетях и в блоге
© 2003 – 2023 АО «Райффайзенбанк»
Генеральная лицензия Банка России № 3292 от 17.02.2015
119002, Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами
Кодекс корпоративного поведения RBI Group
Центр раскрытия корпоративной информации
Раскрытие информации в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 года № 3921-У
Продолжая пользование сайтом, я выражаю согласие на обработку моих персональных данных
Следите за нами в соцсетях и в блоге
Для звонков по Москве
Для звонков из других регионов России
© 2003 – 2023 АО «Райффайзенбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3292 от 17.02.2015.
119002, Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28.
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами.
Кодекс корпоративного поведения RBI Group.
Центр раскрытия корпоративной информации.
Раскрытие информации в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 года № 3921-У.
Продолжая пользование сайтом, я выражаю согласие на обработку моих персональных данных.