Продолжая пользоваться сайтом, я соглашаюсь с условиями обработки файлов cookie

Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций ФГУП «Почта России»

30 октября 2012 года

26 октября 2012 года было успешно завершено размещение облигаций ФГУП «Почта России» серии 02, серии 03 и серии 04.

Облигации серии 02, серии 03 и серии 04 общей номинальной стоимостью 9 млрд рублей имеют срок обращения 7 лет. По выпускам предусмотрена 3-х летняя оферта и полугодовые купоны.

Книга приема заявок на приобретение облигаций ФГУП «Почта России» была закрыта 23 октября 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 34 заявки на покупку ценных бумаг предприятия. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 8,70% годовых, что соответствует нижней границе объявленного в ходе размещения маркетингового диапазона.

Организаторами размещения выступили ЗАО «Райффайзенбанк» и Sberbank CIB1. Со-организатором – ОАО АКБ «Связь-Банк». Со-андеррайтером размещения выпуска выступило ООО «АТОН».

Рейтинг ФГУП «Почта России» по международной шкале Fitch Ratings – «BBB».

Средства от размещения займа будут направлены на финансирование инвестиционной деятельности и рефинансирование долгового портфеля предприятия.


ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 11-е место по размеру активов по результатам 3-го квартала 2012 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 3-го квартала 2012 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 61 300 сотрудников банка обслуживают порядка 14,6 миллионов клиентов в 3 100 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе (данные цифры включают Polbank). Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ – центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.




1 На основе ЗАО «Сбербанк КИБ»