АФК Система успешно завершила вторичное размещение выпуска облигаций серии 03

5 февраля 2013 года ОАО АФК «Система» успешно осуществило вторичное размещение облигаций серии 03 по цене 100,65% от номинала на срок до погашения облигаций. Объем вторичного размещения составил 10 млрд рублей по номинальной стоимости.

По результатам маркетинговой кампании было получено 40 заявок от инвесторов. Инвесторами в облигации выступили российские и международные банки, а также инвестиционные и управляющие компании. Спрос на облигации превысил заявленный объем размещения почти в 2 раза и составил около 18,8 млрд рублей.

Диапазон цен, указанных в заявках инвесторов на приобретение облигаций, составил 100,11-100,75% от номинальной стоимости при начальном ориентире организаторов 100,00-100,50%. Итоговая цена вторичного размещения, установленная эмитентом, составила 100,65% от номинала, что соответствует эффективной доходности к погашению в размере 8,72% годовых.

Ставка купона по облигациям оставляет 8,75% годовых, дата погашения облигаций — 24.11.2016.

Организаторами вторичного размещения выступили ГПБ (ОАО) и ЗАО «Райффайзенбанк».

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 11-е место по размеру активов по результатам 3-го квартала 2012 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 3-го квартала 2012 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 61 000 сотрудников банка обслуживают порядка 14,1 миллионов клиентов в 3 100 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.