Размещение биржевых облигаций ЗАО «Банк Русский Стандарт» серий БО-03 и БО-04

ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО «Промсвязьбанк» и ЗАО «Райффайзенбанк» сообщают об успешном размещении биржевых облигаций ЗАО «Банк Русский Стандарт» серий БО-03 и БО-04. «27» февраля 2013 года состоялось размещение биржевых облигаций ЗАО «Банк Русский Стандарт» серий БО-03 и БО-04.

Выпуски биржевых облигаций ЗАО «Банк Русский Стандарт» серий БО-03 и БО-04 объемом по 3 млрд руб. каждый были допущены к торгам ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» «24» апреля 2012 года, идентификационный номер биржевых облигаций серии БО-03 — 4B020302289B, идентификационный номер серии БО-04 — 4B020402289B. Структурой выпуска биржевых облигаций серии БО-03 предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1,5 года с даты размещения, ставки второго и третьего купонов равны первому купону. По биржевым облигациям серии БО-04 оферта предусмотрена через 2 года с даты размещения, соответственно, ставки второго, третьего и четвертого купонов равны первому. Купоны выплачивается 2 раза в год.

В процессе маркетинга ценовой диапазон был установлен на уровне 9,40 % — 9,90 % годовых для биржевых облигаций с 1,5-годовой офертой серии БО-03 и 9,65 % — 10,15 % годовых для биржевых облигаций с 2-годовой офертой серии БО-04. По итогам маркетинга процентная ставка купона биржевых облигаций определена ЗАО «Банк Русский Стандарт» в размере 9,80% годовых для серии БО-03 и 10,00% для серии БО-04. Общий объем спроса по установленным процентным ставкам на биржевые облигации составил более 8 млрд. рублей. Спрос на биржевые облигации серии БО-04 превысил предложение в 1,6 раз.

С учетом сложившегося спроса ЗАО «Банк Русский Стандарт» принял решение об акцепте оферт 32 инвесторов по серии БО-03 и 31 инвестора по серии БО-04.

В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо Организаторов, ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО «Промсвязьбанк» и ЗАО «Райффайзенбанк», вошли 10 следующих участников:

Со-организаторы: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ООО ФК «Мегатрастойл», «НОМОС-БАНК» (ОАО), ЗАО «Управляющая компания УралСиб».

Андеррайтеры: ОАО АКБ «АВАНГАРД», ОАО «БКС-Инвестиционный банк», ОАО Банк ЗЕНИТ, ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО), ЗАО КБ «Ситибанк»

Кредитный рейтинг эмитента Moody’s «Bа3» (Стабильный), S&P «B+» (Стабильный), Fitch «B+» (Стабильный). Выпуски биржевых облигаций серий БО-03 и БО-04 соответствуют требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.

С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте банка.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 12-е место по размеру активов по результатам 2012 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 2012 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 61 000 сотрудников банка обслуживают порядка 14,1 миллионов клиентов в 3 100 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.