О1 Пропертиз Финанс успешно закрыло книгу заявок на покупку облигаций

6 августа 2013 года была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» серии 01 номиналом 6 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. В процессе бук-билдинга приняли участие более 25 инвесторов.

По итогам маркетинга по облигациям процентная ставка на срок до оферты была установлена в размере 12% годовых при изначальном маркетинговом диапазоне 12,00-12,50% годовых. В ходе маркетинга диапазон ставки купона дважды изменялся — первоначально был сужен до 12,00-12,25% годовых, а формирование финальной книги завершилось при объявленной маркетинговой ставке 12%.

Организаторами размещения выступили Банк «Открытие», НОМОС-БАНК, Райффайзенбанк, Sberbank CIB^[1].

«Первое размещение облигаций „О1 Пропертиз Финанс“ продемонстрировало интерес и высокую оценку качества нашего бизнеса инвесторами, что позволило разместить заем в полном объеме и на удовлетворяющих нас условиях. Средства от выпуска облигаций мы планируем направить на снижение долговой нагрузки и дальнейшее развитие компании», — прокомментировал размещение облигаций Председатель совета директоров инвестиционной компании O1 Properties Дмитрий Минц.

Размещение выпуска облигаций состоялось 8 августа 2013 г. в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 11-е место по размеру активов по результатам 1-го полугодия 2013 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1-го полугодия 2013 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Более чем 59 000 сотрудников банка обслуживают порядка 14,2 миллиона клиентов в 3 000 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.

[1]На основе ЗАО «Сбербанк КИБ».