Состоялось закрытие книги приема заявок на приобретение облигаций Х5

28 октября 2013 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии БО-03 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей на срок 3 года до погашения.

В ходе маркетинга было подана 31 заявка от инвесторов со ставками купона в диапазоне от 85% до 9,10% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил более 7 млрд рублей.

По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии БО-03 определена в размере 8,85% годовых.

Эмитент планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на рефинансирование краткосрочной задолженности для улучшения структуры кредитного портфеля X5 Retail Group N.V.

Расчеты по сделке при размещении облигаций серии БО-03 пройдут на ФБ ММВБ 30 октября 2013 года.

Организаторы размещения: ОАО «АЛЬФА-БАНК», ЗАО «Райффайзенбанк», ЗАО ЮниКредит Банк.

Андеррайтеры: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» ООО ИКБ «Совкомбанк».

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 12-е место по размеру активов по результатам 3-го квартала 2013 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 3-го квартала 2013 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 59 000 сотрудников банка обслуживают порядка 14,3 миллиона клиентов в 3 000 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.