29 октября 2013 года на Московской бирже состоялось размещение биржевых облигаций ЗАО «Райффайзенбанк» серии БО-01 номинальной стоимостью 10 млрд рублей

Книга заявок на участие в размещении была открыта с 24 по 25 октября с первоначальным ориентиром по ставке купона 7,65% −7,80% годовых. Высокий спрос на облигации со стороны инвесторов позволил установить ставку купона по нижней границе первоначального ориентира на уровне 7,65%. Книга заявок была закрыта с практически двукратной переподпиской.

Облигации серии БО-01 выпущены сроком на 5 лет и имеют полугодовые купоны. Условиями выпуска предусмотрена оферта на выкуп облигаций по цене 100% от номинала через 2 года с даты размещения. Ставка первых 4 купонов равна и составляет 7,65% годовых, следующие купоны определяются эмитентом. Данный выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список.

Рейтинговое агентство S&P присвоило биржевым облигациям БО-01 долгосрочный кредитный рейтинг в национальной валюте ВВВ (по международной шкале) и ruAAA (национальной шкале). Fitch Ratings присвоило предварительный рейтинг программе биржевых облигаций на уровне ВВВ+ (по международной шкале) и ААА (rus) — по национальной шкале.

Организатором выпуска выступил ЗАО «Райффайзенбанк».

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 12-е место по размеру активов по результатам 3-го квартала 2013 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 3-го квартала 2013 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 59 000 сотрудников банка обслуживают порядка 14,3 миллиона клиентов в 3 000 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.