Райффайзенбанк выступил одним из первоначальных уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров синдицированного кредита для Банка МБА-МОСКВА

ЗАО «Райффайзенбанк» совместно с Райффайзен Банк Интернациональ АГ выступили первоначальными уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами бивалютного синдицированного кредита для Банка МБА-МОСКВА, 100% дочернего банка Международного Банка Азербайджана (Азербайджан, Баку), для целей финансирования внешнеторговых операций клиентов Банка МБА-МОСКВА.

В ходе синдицирования сделка получила положительный отклик со стороны широкой базы международных инвесторов, включая: Banka Kombëtare Tregtare Sh.a., Bayerische Landesbank, PPF Banka a.s. и ОАО Росбанк приняли участие в качестве уполномоченных ведущих организаторов, Baltikums Bank AS, Eurocity Bank AG и UBI Banca International s.a. в качестве организаторов и Anadolubank Netherland N.V. в качестве со-организатора. Агентом по кредиту и агентом по документации выступает Райффайзен Банк Интернациональ АГ.

Сумма кредита составляет 8,33 млн долларов и 21,5 млн евро. Срок кредита — 1 год с возможностью продления на последующие 12 месяцев. Обеспечением по кредиту является поручительство Открытого акционерного общества «Международный Банк Азербайджана».

«Это первая за последнее время широкая синдикация для российского банка на международном рынке, и ее успешное закрытие и состав кредиторов свидетельствуют об интересе и доверии иностранных инвесторов к заемщику», — отмечает Никита Патрахин, член правления ЗАО «Райффайзенбанк».

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 12-е место по размеру активов по результатам 3-го квартала 2013 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 3-го квартала 2013 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 59 000 сотрудников банка обслуживают порядка 14,3 миллиона клиентов в 3 000 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.