Райффайзенбанк выступил в качестве организатора клубного кредита для Global Ports

Организаторами финансирования выступили ING Bank N.V. («ING»), ЗАО «Райффайзенбанк» (Райффайзенбанк) и Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) (совместно — Группа РБИ) (совместно — «Уполномоченные Ведущие Организаторы»).

ING выступил в роли Агента по кредиту, Агента по документации и Паспортного банка, Райффайзенбанк взял на себя функции локального Агента по обеспечению, РБИ выступил в роли иностранного Агента по обеспечению.

Синдицированный кредит предоставлен банками в рамках сделки по приобретению группой Global Ports 100% акций компании NCC Group Limited (НКК).

Сделка была закрыта 27 декабря 2013 года и является крупнейшей среди компаний, действующих на российском рынке контейнерных перевозок. Приобретение НКК и ее терминалов укрепляет положение Global Ports на растущем российском рынке контейнерных перевозок. В результате сделки объединенный Global Ports стал крупнейшим оператором контейнерных терминалов в Восточной Европе.

Кредит сроком на 7 лет структурирован в виде корпоративного финансирования с элементами финансирования сделок слияний и поглощений и имеет льготный период погашения 3 года. Кредитные средства использованы группой Global Ports для частичного финансирования приобретения НКК и общекорпоративных целей.

Компания Allen & Overy LLC (московский и лондонский офисы) выступила в роли юридического консультанта на стороне кредиторов, компания Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (московский и лондонский офисы) — юридическим консультантом на стороне заемщика.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 12-е место по размеру активов по результатам 3-го квартала 2013 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 3-го квартала 2013 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 59 000 сотрудников банка обслуживают порядка 14,4 миллиона клиентов в 3 000 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.