Закрыта книга заявок на участие в размещении облигаций АИЖК серии А30 объемом 6 млрд рублей

23 апреля 2014 года на российском долговом рынке капитала была успешно закрыта первая с начала текущего года рыночная сделка по размещению облигаций ОАО «АИЖК» серии А30.

Общий объем выпуска 6 млрд рублей. Плановое погашение облигаций осуществляется частями: 50% от номинальной стоимости 1 марта 2031 года, 30% от номинальной стоимости 1 марта 2032 года и 20% — 1 марта 2033 года. Облигационный выпуск предусматривает оферту через 1,5 года по цене 100% от номинальной стоимости.

Несмотря на возросшие риски, неустойчивый финансовый климат и повышенную волатильность на фоне нестабильной геополитической обстановки, на момент закрытия книги спрос на бумаги АИЖК составил более 38 млрд руб., что превысило предложение более чем в 6 раз. В ходе формирования книги было подано более 100 заявок, в том числе от иностранных инвесторов.

Отсутствие первичного предложения на рынке с начала года позволило привлечь повышенный интерес к выпуску, в результате чего во время маркетинга диапазон по ставке купона изменялся трижды с 10.00-10.40% до 9.60-9.80%, что позволило закрыть книгу по нижней границе последнего объявленного ценового ориентира.

По итогам маркетинга и сбора заявок на приобретение облигаций от потенциальных инвесторов процентная ставка купона по облигациям серии А30 была определена на уровне 9,60% годовых.

Столь успешное размещение АИЖК открыло окно для последующих заимствований эмитентов первого эшелона на рублевом долговом рынке и позволит восстановить активность с первичными предложениями, а также создать новый ориентир («бенчмарк») для будущих размещений компаний первого эшелона.

Техническое размещение выпуска запланировано на 28 апреля 2014 года.

Организаторы: ЗАО «Райффайзенбанк», Sberbank CIB.

Технический андеррайтер: Sberbank CIB.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 11-е место по размеру активов по итогам 2013 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по итогам 2013 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 58 000 сотрудников банка обслуживают порядка 14,6 миллиона клиентов в 3 000 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ — полностью консолидированная дочерняя структура Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ). РЦБ напрямую владеет около 60,7% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.