Райффайзенбанк выступил одним из координаторов бридж-финансирования в форме клубного кредита для ОАО «Акрон» на сумму 400 млн долларов США

Райффайзенбанк совместно с ОАО АКБ «РОСБАНК» выступили координаторами бридж-финансирования в форме клубного кредита для Группы «Акрон» на сумму 400 млн долларов США сроком на 6 месяцев с возможностью пролонгации на дополнительные 6 месяцев.

Кредиторами являются: ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО «Нордеа Банк», «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» и АКБ «ТПБК» (Москва) (ЗАО). ЗАО «Райффайзенбанк» также выступил Агентом по Документации и является Агентом по Кредиту. Компания Orrick (московский офис) выступила в роли юридического консультанта на стороне кредиторов.
Кредитный договор, подчиненный российскому праву, подписан 28 апреля 2014. Кредит структурирован в виде необеспеченного бридж-финансирования к планируемой сделке предэкспортного финансирования, которая будет обеспечена будущими поставками экспортной продукции.
Клубный кредит вызвал большой интерес на рынке: полученные подтверждения об участии банков существенно превысили запрашиваемую сумму, однако Заемщик решил придерживаться изначально утвержденной суммы кредита.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 11-е место по размеру активов по результатам 1-го квартала 2014 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1-го квартала 2014 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 58 000 сотрудников банка обслуживают порядка 14,6 миллиона клиентов в 3 000 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего около 60,7% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ – центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.