Райффайзенбанк выступил одним из организаторов дебютного выпуска облигаций ТГК-6-Инвест.

27февраля 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ООО «ТГК-6-Инвест» - 100% дочерней компании ОАО «Нижегородская генерирующая компания», входящей в Холдинг ОАО «ТГК-6». По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 7,40% годовых. Таким образом, доходность облигаций к годовой оферте составила 7,60% годовых.

В ходе размещения была подана 51 заявка инвесторов на общую сумму 6,823 млрд рублей, общий объем спроса на аукционе превысил предложение в 3,4 раза. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,25% до 7,90% годовых. Весь объем выпуска размещен в ходе аукциона.

Организаторами выпуска являются НОМОС-БАНК и Райффайзенбанк. Агентом по размещению выпуска выступил Райффайзенбанк. Со-организаторами выпуска выступили Morgan Stanley, Банк СОЮЗ, Россельхозбанк, Уралсиб; со-андеррайтерами - ИГ КапиталЪ, МБРР, РИГрупп, Инвестиционный банк «ТРАСТ».

Облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата ежеквартальных купонов. Ставка первого купона по результатам конкурса была установлена эмитентом в размере 7,40% годовых, ставки второго-четвертого купонов равны ставке первого купона, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена годовая оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала.

Все выплаты по выпуску гарантируются ОАО «Дзержинская ТЭЦ». Дополнительное обеспечение по выпуску в форме оферты предоставлено ОАО «ТГК-6» и ОАО «Нижегородская генерирующая компания».

Средства от размещения облигаций в объеме 0,8 млрд рублей будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля Холдинга, оставшаяся сумма пойдет на финансирование инвестиционных проектов 2007 года.

ОАО «ТГК-6» в настоящий момент - крупный межрегиональный энергетический холдинг, владеющий контрольными пакетами акций ОАО «Владимирская генерирующая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания» и ОАО «Пензенская генерирующая компания». К 1 марта 2007года завершится переход дочерних компаний Холдинга на единую акцию и ОАО «ТГК-6» станет единой операционной компанией.

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2007 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 102 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 313 млрд рублей.

ЗАО"Райффайзенбанк Австрия"занимает 10-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 2006 года (ЦЭА Интерфакса). На сегодняшний день Банк располагает 24 отделениями в Москве, 5 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Красноярске и Перми.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющегодочерними банками и лизинговыми компаниями на 16ти рынках в Центральной и Восточной Европе. 11,7 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 775 отделениях.Представительства в Литве и Молдове расширяют зону присутствия Группы в регионе. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочернейструктурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.