Райффайзенбанк выступил одним из организаторов синдицированного кредита для Segezha Group

17 ноября 2016

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов и кредиторов, а также агентом по обеспечению дебютного синдицированного кредита для одного из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов — Segezha Group (входит в АФК «Система»). Кредит на сумму €383,6 млн. предоставлен компании сроком на 5 лет.

Структура сделки сочетает в себе и корпоративное, и проектное финансирование, с возможностью увеличения срока кредитования до 7–10 лет за счет привлечения экспортного финансирования под покрытие европейских экспортных страховых агентств.

«Мы рады, что нам удалось успешно завершить такую знаковую для российского рынка сделку по синдицированному кредитованию, — говорит Оксана Панченко, член правления, руководитель дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов Райффайзенбанка. — Кредит Segezha Group стал первой за последние два года сделкой такого объема и сложности с участием европейских банков и российской производственной компании».

Привлеченные средства будут направлены Segezha Group на общекорпоративные цели, а также на финансирование инвестиционной программы холдинга, в частности, проектов модернизации Сегежского ЦБК и строительства нового фанерного комбината в Кирове.

В сделке также приняли участие в качестве организаторов и кредиторов: Raiffeisen Bank International AG, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, ING Bank N.v. Dublin Branch и ПАО Сбербанк. Агентом по сделке является ING BANK N.v. , LONDON BRANCH.

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 14-е место по размеру активов по результатам 3-го квартала 2016 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» АО «Райффайзенбанк» находится на 10-м месте в России по объему средств частных лиц и 7-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 3-го квартала 2016 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках. Более 51 000 сотрудников банка обслуживают 14,9 миллиона клиентов в более чем 2 700 отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего около 60,7% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.

+7 495 777-17-17

Для звонков по Москве

8 800 700-91-00

Для звонков из других регионов России

Следите за нами в соцсетях и в блоге