Райффайзенбанк выступил одним из организаторов синдицированного кредита для Segezha Group

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов и кредиторов, а также агентом по обеспечению дебютного синдицированного кредита для одного из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов — Segezha Group (входит в АФК «Система»). Кредит на сумму €383,6 млн. предоставлен компании сроком на 5 лет.

Структура сделки сочетает в себе и корпоративное, и проектное финансирование, с возможностью увеличения срока кредитования до 7–10 лет за счет привлечения экспортного финансирования под покрытие европейских экспортных страховых агентств.

«Мы рады, что нам удалось успешно завершить такую знаковую для российского рынка сделку по синдицированному кредитованию, — говорит Оксана Панченко, член правления, руководитель дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов Райффайзенбанка. — Кредит Segezha Group стал первой за последние два года сделкой такого объема и сложности с участием европейских банков и российской производственной компании».

Привлеченные средства будут направлены Segezha Group на общекорпоративные цели, а также на финансирование инвестиционной программы холдинга, в частности, проектов модернизации Сегежского ЦБК и строительства нового фанерного комбината в Кирове.

В сделке также приняли участие в качестве организаторов и кредиторов: Raiffeisen Bank International AG, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, ING Bank N.v. Dublin Branch и ПАО Сбербанк. Агентом по сделке является ING BANK N.v. , LONDON BRANCH.