Райффайзенбанк разместил документарные процентные неконвертируемые облигации в объеме 10 млрд рублей

9 декабря 2008 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение документарных процентных неконвертируемых облигаций ЗАО «Райффайзенбанк» серии 04 на сумму 10 млрд российских рублей.

Срок обращения облигаций — 5 лет. Оферта — 3 года.

По итогам конкурса ставка первого купона по облигациям составила 13,5% годовых. Продолжительность купонных периодов 182 дня.

Рейтинг, присвоенный выпуску облигаций рейтинговым агентством Fitch Ratings — AAA(rus) по национальной шкале. Рейтинговым агентством Standard & Poor’s выпуску облигаций ЗАО «Райффайзенанк» серии 04 был присвоен рейтинг «ruAAA».

Организатором выпуска выступает ЗАО «Райффайзенбанк»

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ). ЗАО «Райффайзенбанк» является крупнейшим банком с участием иностранного капитала в России, который занимает 8-е место по размеру активов по результатам 3-го квартала 2008 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 4-м месте в России по объему частных депозитов и 6-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 3-го квартала 2008 года.

24 сентября 2008 года ЗАО «Райффайзенбанк» завершило размещение дополнительной эмиссии акций общей номинальной стоимостью 14,8 млрд рублей, таким образом уставный капитал банка был увеличен на 68% и составляет на сегодняшний день 36,7 млрд рублей. Чистая прибыль Райффайзенбанка по итогам третьего квартала 2008 года составила 8,5 млрд рублей (согласно РСБУ).

Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) управляет одной из крупнейших банковский сетей в Центральной и Восточной Европе. На 17 рынках в данном регионе присутствуют дочерние банки, лизинговые компании и ряд других финансовых институтов. 14,6 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 3100 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 2/3 обычных акций холдинга, остальная часть акций находится в свободном обращении и торгуется на Венской Фондовой Бирже. РЦБ — головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, — является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.