Райффайзенбанк выступил одним из организаторов четвертого выпуска облигаций ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» .

18октября на ФБ ММВБ состоялось размещение четвертого выпуска облигаций ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 9,95 % годовых. Таким образом, доходность облигаций к двухлетней оферте составила 10,33 % годовых.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 59 заявок на общую сумму 4,033 млрд руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки вдиапазоне от 9,50 % до 10,25 % годовых. Весь объем займа был размещен в течение одного дня.

Организаторами выпуска являются «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».Со-организаторами выпуска выступили: Дойче Банк, Ситибанк.Со-андеррайтерами выпуска выступили: Росбанк, ИГ «КапиталЪ», ИГ «АТОН», Банк СОЮЗ, Уралсиб, Эйч-Эс-Би-Си Банк, Инвестиционный Банк «ТРАСТ».

Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску выплачиваются ежеквартальные купоны. Ставки купонов на первые двагода обращения облигаций равны 9,95% годовых. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 2 года.

Средства от размещения займа будут направлены на увеличение кредитного портфеля Банка, а также на развитие региональной сети дистрибуции кредитных продуктов на территории России.

ООО"ХКФ Банк" (Moody''s -"Ba3", S&P -"B") - 100%дочерний банк чешской Home Credit Group, одного из лидеров рынка потребительского кредитования в Европе. ООО"ХКФ Банк"работает в России с 2002г. и является одним из лидеров российского рынка потребительского кредитования. По итогам 1-го полугодия 2006г. Банк занимает второе место по объему выданных товарных кредитов в России с долей рынка около 30%. Региональная сеть Банка насчитывает 57 представительств. Размер кредитного портфеля Банка по состоянию на 1 июля 2006г. превысил 28,5 млрд рублей, из которых 21% приходится на кредитные карты. Активы банка составили 36,5 млрд рублей.

ЗАО"Райффайзенбанк Австрия"является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2006 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 83 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 244 млрд рублей.

ЗАО"Райффайзенбанк Австрия"занимает 8-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 2-го квартала 2006 года (ЦЭА Интерфакса). На сегодняшний день Банк располагает 19 отделениями в Москве, 5 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Красноярске. По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 9-е место по результатам 2-го квартала 2006 года (ЦЭА Интерфакса).

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющегодочерними банками и лизинговыми компаниями на 16ти рынках в Центральной и Восточной Европе. 11 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 700 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.