Райффайзенбанк выступил одним из организаторов дебютного выпуска облигаций сети гипермаркетов «Карусель» .

21сентября на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ООО «Карусель Финанс». По результатам конкурса ставка первого купона была установленаэмитентом в размере 9,75 % годовых. Таким образом, доходность облигаций к двухлетней оферте составила 9,99 % годовых.

Размещение одной из самых динамично развивающихся российских сетей вызвало большой интерес со стороны инвесторов. В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 64 заявки на общую сумму 3,8 млрд руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 9,00 % до 10,00 % годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.

Организаторами выпуска являются Газпромбанк и Райффайзенбанк.

Со-организаторами выпуска выступили: Международный Московский Банк, Ренессанс Капитал.

Андеррайтерами выпуска выступили: БФА, Банк Союз, Уралсиб, ВТБ-24, ИГ «КапиталЪ», Международный банк Санкт-Петербурга, Славинвестбанк, РИГрупп.

Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 7 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые два года обращения облигаций равны 9,75% годовых. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 2 года.

Все выплаты по выпуску гарантируются ООО"Кайзер",владельцем всей недвижимости Группы, а также ООО"Русель",основным оператором сети «Карусель», в соответствии с Проспектом облигаций. Дополнительное обеспечение по выпуску в форме оферты предоставлено компаниейFormata Holding B.V., Нидерланды - холдинговой компанией Группы «Карусель».

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля эмитента, а также финансирование инвестиционной программы компании.

«Карусель» - сеть гипермаркетов, созданная в 2004г. основателями сети"Пятерочка".В настоящий момент открыты и работают 11 гипермаркетов в 4 регионах РФ, до конца 2006г. планируется открыть еще 7 магазинов и увеличить прибыль в 2006 году более чем на 100%. Все торговые площади (свыше 100 тыс. .м2) находятся в собственности компании. Консолидированная выручка Карусели по итогам 1-го полугодия 2006г. составила 122,5 млн долларов, что на 408 % превышает аналогичный показатель 2005г. Карусель проводит совместную с сетью «Пятерочка» закупочную политику. Pyterochka Holding N.V. владеет опционом на покупку Карусели в первом полугодии 2008г.

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2006 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 80 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 232 млрд рублей.

ЗАО"Райффайзенбанк Австрия"занимает 8-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 2-го квартала 2006 года (ЦЭА Интерфакса). На сегодняшний день Банк располагает 19 отделениями в Москве, 5 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде и Краснодаре. По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 9-е место по итогам 2-го квартала 2006 года (ЦЭА Интерфакса). Moody''s InterfaxRating Agency присвоило Банку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa.ru и краткосрочный кредитный рейтинг - на уровне RUS-1. Moody''s Investors Service присвоил рейтинги ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»: D - рейтинг финансовой устойчивости, Baa2 долгосрочный и Prime-2 краткосрочный рейтинги депозитов в иностранной валюте.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющегодочерними банками и лизинговыми компаниями на 16ти рынках в Центральной и Восточной Европе. 10 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 700 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк группы Райффайзен – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии, а также в Центральной и Восточной Европе.