Райффайзенбанк выступил одним из организаторов дебютного выпуска облигаций НК Альянс.

20сентября на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций Нефтяной компании «Альянс». По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 8,92 % годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 9,12 % годовых.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 99 заявок на общую сумму 5,8 млрд руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,40 % до 9,70 % годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.

Организаторами выпуска являются Газпромбанк и Райффайзенбанк. Андеррайтером выпуска выступил Райффайзенбанк.

Со-организаторами выпуска выступили: Международный Московский Банк, ВТБ-24, ИК Регион, Банк «СОЮЗ», Инвестиционный Банк «ТРАСТ», Уралсиб. Со-андеррайтерами -Альфа-банк, ИГ «КапиталЪ», МДМ-Банк, Банк Стройкредит, Транскредитбанк.

Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые три года обращения облигаций равны 8,92% годовых. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года.

Поручителем по выпуску является ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод».

Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на развитие деятельности НК «Альянс» рефинансирование кредитного портфеля эмитента.

ОАО НК «Альянс» создана в 2001 году. Компания входит в «Группу Альянс», контролирует нефтедобывающее предприятие «Татнефтеотдача», Хабаровский и Херсонскийнефтеперерабатывающие заводы, сети сбыта, хранения и перевалки нефти и нефтепродуктов на Дальнем Востоке России и на Украине, располагая в том числе более 380 АЗС и морскими терминалами во Владивостоке и Севастополе, а также ведет разведку нефти на Бегайдарском участке в Атырауской области Республики Казахстан. В состав НК входит транспортная компания «Альянстрансойл» с собственным парком вагонов-цистерн.

Консолидированная выручка НК «Альянс» по МСФО в 2005г. составила 45,2 млрд руб., чистая прибыль - 1,7 млрд. руб.

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2006 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 79 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью почти 230 млрд рублей.

ЗАО"Райффайзенбанк Австрия"занимает 8-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 2-го квартала 2006 года (ЦЭА Интерфакса). На сегодняшний день Банк располагает 19 отделениями в Москве, 3 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде и Краснодаре. По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 9-е место по итогам 2-го квартала 2006 года (ЦЭА Интерфакса). Moody''s InterfaxRating Agency присвоило Банку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa.ru и краткосрочный кредитный рейтинг - на уровне RUS-1. Moody''s Investors Service присвоил рейтинги ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»: D - рейтинг финансовой устойчивости, Baa2 долгосрочный и Prime-2 краткосрочный рейтинги депозитов в иностранной валюте.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющегодочерними банками и лизинговыми компаниями на 16-ти рынках в Центральной и Восточной Европе. 10 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 700 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк Группы Райффайзен – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии, а также в Центральной и Восточной Европе.