Райффайзенбанк выступил одним из организаторов 3го выпуска облигаций ОАО «ТВЗ» .

23июня на ФБ ММВБ состоялось размещение 3-го выпуска облигаций ОАО «Тверской вагоностроительный завод». По результатам конкурса ставка купонов на первые 2 года обращения облигаций была установлена Эмитентом в размере 9,25% годовых. Таким образом, доходность облигаций к двухлетней оферте составила 9,46% годовых.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 33 заявки на общую сумму 1 856 190 тыс. рублей, что более чем в 1,8 раза больше номинальной стоимости выпуска. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 9,00% до 9,40% годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.

Облигации общей номинальной стоимостью 1 млрд рублей выпущены сроком на 4 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-четвертого купонов равны и составляют 9,25% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться Эмитентом.

В соответствии с решением эмитента все владельцы облигаций имеют возможность предъявить их Эмитенту к досрочному выкупу по номинальной стоимости через два года после размещения.

Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк и ТрансКредитБанк. Агент по размещению – ТрансКредитБанк. Со-организаторами выпуска выстепили: Дойче Банк; Банк Москвы; Андеррайтерами: Внешторгбанк Розничные услуги; Росбанк.

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2006 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 69 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 187 млрд рублей.

ЗАО"Райффайзенбанк Австрия"занимает 8-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 1-го квартала 2006 года (ЦЭА Интерфакса). На сегодняшний день Банк располагает 18 отделениями в Москве, 3 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске и Нижнем Новгороде. Moody''s Interfax Rating Agency присвоило Банку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa.ru и краткосрочный кредитный рейтинг — на уровне RUS-1. Moody’s Investors Service присвоил рейтинги ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”: D - рейтинг финансовой устойчивости, Baa2 долгосрочный и Prime-2 краткосрочный рейтинги депозитов в иностранной валюте.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющегодочерними банками и лизинговыми компаниями на 16ти рынках в Центральной и Восточной Европе. 10 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 700 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк группы Райффайзен – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии, а также в Центральной и Восточной Европе.